證券代碼：603131 證券簡(jiǎn)稱：上海滬工 公告編號(hào)：2019-063
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于公司公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
一、本次發(fā)行符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》公開(kāi)發(fā)行證券條件的說(shuō)明
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）對(duì)申請(qǐng)公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券的資格和條件進(jìn)行了認(rèn)真審查，認(rèn)為公司各項(xiàng)條件滿足現(xiàn)行法律法規(guī)和規(guī)范性文件中關(guān)于公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的有關(guān)規(guī)定，具備公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的條件。
二、本次發(fā)行概況
（一）本次發(fā)行證券的種類(lèi)
本次發(fā)行證券的種類(lèi)為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”）。該可轉(zhuǎn)債及未來(lái)轉(zhuǎn)換的A股股票將在上海證券交易所上市。
（二）發(fā)行規(guī)模
本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債總額不超過(guò)人民幣40,000.00萬(wàn)元（含40,000.00萬(wàn)元），具體數(shù)額提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在上述額度范圍內(nèi)確定。
（三）票面金額和發(fā)行價(jià)格
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值100元人民幣，按面值發(fā)行。
（四）債券期限
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為發(fā)行之日起6年。
（五）債券利率
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦人（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。
（六）還本付息的期限和方式
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。
1、年利息計(jì)算
計(jì)息年度的利息（以下簡(jiǎn)稱“年利息”）指可轉(zhuǎn)債持有人按持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額自可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年可享受的當(dāng)期利息。
年利息的計(jì)算公式為：I=B×i
I：指年利息額；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在計(jì)息年度（以下簡(jiǎn)稱“當(dāng)年”或“每年”）付息債權(quán)登記日持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；
i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率。
2、付息方式
（1）本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日。
（2）付息日：每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日，如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)交易日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。
（3）付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之后的五個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成公司A股股票的可轉(zhuǎn)債，公司不再向其持有人支付本計(jì)息年度及以后計(jì)息年度的利息。
（4）可轉(zhuǎn)債持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項(xiàng)由持有人承擔(dān)。
（七）轉(zhuǎn)股期限
本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。
（八）轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其調(diào)整
1、初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定依據(jù)
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說(shuō)明書(shū)公告日前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的收盤(pán)價(jià)按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)，具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)狀況與保薦人（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。
前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司A股股票交易總額/該二十個(gè)交易日公司A股股票交易總量；前一個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)=前一個(gè)交易日公司A股股票交易總額/該日公司A股股票交易總量。
2、轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方式及計(jì)算公式
在本次發(fā)行之后，當(dāng)公司因派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、派送現(xiàn)金股利等情況（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）使公司股份發(fā)生變化時(shí)，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；
增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；
上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或配股率，A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D為每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)。
當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，并在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會(huì)決議公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時(shí)期（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。
當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購(gòu)、合并、分立或任何其他情形使公司股份類(lèi)別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)屆時(shí)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門(mén)的相關(guān)規(guī)定來(lái)制訂。
（九）轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款
1、修正權(quán)限與修正幅度
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司A股股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)審議表決。
上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于前述的股東大會(huì)召開(kāi)日前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)。
若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算。
2、修正程序
如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度和暫停轉(zhuǎn)股期間等有關(guān)信息。從轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日起，開(kāi)始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類(lèi)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。
（十）轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請(qǐng)轉(zhuǎn)股時(shí)，轉(zhuǎn)股數(shù)量的計(jì)算方式為：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整數(shù)倍。
其中：V為可轉(zhuǎn)債持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債票面總金額；P為申請(qǐng)轉(zhuǎn)股當(dāng)日有效的轉(zhuǎn)股價(jià)格。
轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換為一股的可轉(zhuǎn)債余額，公司將按照上海證券交易所等部門(mén)的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該可轉(zhuǎn)債余額及該余額所對(duì)應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息（當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算方式參見(jiàn)第十一條贖回條款的相關(guān)內(nèi)容）。
（十一）贖回條款
1、到期贖回條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期滿后五個(gè)交易日內(nèi)，公司將贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債，具體贖回價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況與保薦人（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。
2、有條件贖回條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司A股股票連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%），或本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足人民幣3,000萬(wàn)元時(shí)，公司有權(quán)按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；
i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；
t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算。
（十二）回售條款
1、有條件回售條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個(gè)計(jì)息年度，如果公司股票在任何連續(xù)三十個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的70%時(shí)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的情況，則上述“連續(xù)三十個(gè)交易日”須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第一個(gè)交易日起重新計(jì)算。
最后兩個(gè)計(jì)息年度可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)換公司債券持有人未在公司屆時(shí)公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的，該計(jì)息年度不能再行使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人不能多次行使部分回售權(quán)。
2、附加回售條款
若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施情況與公司在募集說(shuō)明書(shū)中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，且該變化被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人享有一次回售的權(quán)利?？赊D(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息（當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算方式參見(jiàn)第十一條贖回條款的相關(guān)內(nèi)容）價(jià)格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售，該次附加回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，不應(yīng)再行使附加回售權(quán)。
（十三）轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬
因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的本公司股票享有與原股票同等的權(quán)益，在股利發(fā)放的股權(quán)登記日當(dāng)日登記在冊(cè)的所有普通股股東（含因可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股形成的股東）均參與當(dāng)期股利分配，享有同等權(quán)益。
（十四）發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象
本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士與保薦人（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。
（十五）向原A股股東配售的安排
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債給予原A股股東優(yōu)先配售權(quán)。具體優(yōu)先配售數(shù)量提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況確定，并在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的發(fā)行公告中予以披露。原A股股東優(yōu)先配售之外的余額和原A股股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售和通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額由承銷(xiāo)團(tuán)包銷(xiāo)
（十六）債券持有人及債券持有人會(huì)議
在本次可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間內(nèi)，出現(xiàn)下列情形之一的，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)召集債券持有人會(huì)議：
1、公司擬變更《可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書(shū)》的約定；
2、公司未能按期支付可轉(zhuǎn)債本息；
3、公司發(fā)生減資（因股權(quán)激勵(lì)回購(gòu)股份及回購(gòu)并注銷(xiāo)部分限制性股票導(dǎo)致的減資除外）、合并、分立、解散或者申請(qǐng)破產(chǎn)；
4、保證人（如有）或擔(dān)保物（如有）發(fā)生重大變化；
5、擬修改可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則；
6、發(fā)生其他對(duì)債券持有人權(quán)益有重大實(shí)質(zhì)影響的事項(xiàng)；
7、根據(jù)法律、行政法規(guī)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所及債券持有人會(huì)議規(guī)則的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)由債券持有人會(huì)議審議并決定的其他事項(xiàng)。
下列機(jī)構(gòu)或人士可以提議召開(kāi)債券持有人會(huì)議：
（1）公司董事會(huì)提議；
（2）單獨(dú)或合計(jì)持有可轉(zhuǎn)債未償還債券面值總額10%以上的債券持有人書(shū)面提議；
（3）法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他機(jī)構(gòu)或人士。
（十七）本次募集資金用途
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過(guò)40,000.00萬(wàn)元（含40,000.00萬(wàn)元），扣除發(fā)行費(fèi)用后，將用于以下項(xiàng)目：
單位：萬(wàn)元
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序號(hào) |
項(xiàng)目名稱 |
投資總額 |
以募集資金投入 |
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1 |
精密數(shù)控激光切割裝備擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 |
13,340.73 |
9,000.00 |
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2 |
航天裝備制造基地一期建設(shè)項(xiàng)目 |
24,598.79 |
19,000.00 |
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3 |
補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目 |
12,000.00 |
12,000.00 |
|
合計(jì) |
49,939.52 |
40,000.00 |
|
（十八）募集資金存管
公司已經(jīng)制定《募集資金使用管理辦法》。本次發(fā)行的募集資金將存放于公司董事會(huì)決定的專(zhuān)項(xiàng)賬戶中，具體開(kāi)戶事宜在發(fā)行前由公司董事會(huì)確定。
（十九）擔(dān)保事項(xiàng)
公司控股股東舒宏瑞為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的還本付息提供全額無(wú)條件不可撤銷(xiāo)的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保范圍包括債券的本金及利息、違約金、損害賠償金和實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用。
（二十）本次可轉(zhuǎn)債方案的有效期
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案的有效期為公司股東大會(huì)審議通過(guò)本次發(fā)行方案之日起十二個(gè)月。
三、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息及管理層討論與分析
本預(yù)案報(bào)告期為2016-2018年度及2019年1-6月。公司2016-2018年度財(cái)務(wù)報(bào)告已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2019年1-6月財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
（一）公司的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表
1、最近三年及一期資產(chǎn)負(fù)債表
（1）合并資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
|
項(xiàng)目 |
2019年6月30日 |
2018年12月31日 |
2017年12月31日 |
2016年12月31日 |
|---|---|---|---|---|
|
流動(dòng)資產(chǎn)： |
|
|
|
|
|
貨幣資金 |
383,891,718.76 |
302,323,683.55 |
462,902,295.72 |
455,374,391.06 |
|
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn) |
- |
1,072,756.50 |
- |
- |
|
應(yīng)收票據(jù) |
13,095,774.49 |
17,984,978.61 |
15,391,431.96 |
17,112,996.30 |
|
應(yīng)收賬款 |
209,858,660.43 |
239,560,120.48 |
104,263,296.93 |
56,360,694.45 |
|
預(yù)付款項(xiàng) |
14,704,550.62 |
11,581,355.76 |
7,358,461.93 |
2,741,051.27 |
|
其他應(yīng)收款 |
12,465,366.36 |
8,661,991.83 |
4,148,750.95 |
821,424.08 |
|
其中：應(yīng)收利息 |
57,389.38 |
19,788.00 |
1,697,763.76 |
- |
|
存貨 |
212,351,477.61 |
174,649,375.73 |
130,609,998.43 |
103,478,864.18 |
|
其他流動(dòng)資產(chǎn) |
10,172,401.34 |
5,938,096.90 |
5,041,335.13 |
8,411,421.66 |
|
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) |
856,539,949.61 |
761,772,359.36 |
729,715,571.05 |
644,300,843.00 |
|
非流動(dòng)資產(chǎn)： |
|
|
|
|
|
長(zhǎng)期股權(quán)投資 |
100,000.00 |
- |
- |
- |
|
投資性房地產(chǎn) |
3,128,452.34 |
3,196,628.78 |
7,147,119.23 |
7,437,938.87 |
|
固定資產(chǎn) |
217,690,558.71 |
218,616,017.23 |
125,139,109.31 |
124,840,236.88 |
|
在建工程 |
38,148,988.01 |
15,335,939.54 |
10,597,802.04 |
346,113.79 |
|
無(wú)形資產(chǎn) |
76,857,710.66 |
77,707,858.74 |
9,950,931.90 |
7,378,017.21 |
|
商譽(yù) |
264,341,330.80 |
264,341,330.80 |
18,463,075.70 |
- |
|
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 |
1,105,385.60 |
1,285,969.26 |
- |
- |
|
遞延所得稅資產(chǎn) |
2,827,438.92 |
1,888,047.15 |
746,124.97 |
597,738.39 |
|
其他非流動(dòng)資產(chǎn) |
20,329,088.21 |
8,508,792.61 |
6,482,389.50 |
1,197,755.28 |
|
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) |
624,528,953.25 |
590,880,584.11 |
178,526,552.65 |
141,797,800.42 |
|
資產(chǎn)總計(jì) |
1,481,068,902.86 |
1,352,652,943.47 |
908,242,123.70 |
786,098,643.42 |
|
流動(dòng)負(fù)債： |
|
|
|
|
|
短期借款 |
11,000,000.00 |
11,000,000.00 |
3,000,000.00 |
- |
|
交易性金融負(fù)債 |
1,221,600.00 |
- |
- |
- |
|
應(yīng)付票據(jù) |
48,776,267.30 |
53,613,825.34 |
36,802,350.09 |
24,478,033.31 |
|
應(yīng)付賬款 |
150,992,057.17 |
178,607,457.42 |
147,242,639.53 |
107,289,125.71 |
|
預(yù)收款項(xiàng) |
27,626,183.07 |
18,649,961.47 |
21,678,991.35 |
14,065,766.83 |
|
應(yīng)付職工薪酬 |
11,014,047.82 |
17,898,864.42 |
14,645,624.65 |
11,230,232.28 |
|
應(yīng)交稅費(fèi) |
5,916,735.91 |
18,585,917.95 |
6,797,659.89 |
3,204,524.40 |
|
其他應(yīng)付款 |
12,475,934.39 |
10,905,902.56 |
3,980,273.16 |
1,495,588.34 |
|
其中：應(yīng)付利息 |
31,124.43 |
21,931.25 |
4,716.68 |
- |
|
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 |
- |
2,000,000.00 |
4,192,406.01 |
681,656.01 |
|
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) |
269,022,825.66 |
311,261,929.16 |
238,339,944.68 |
162,444,926.88 |
|
非流動(dòng)負(fù)債： |
|
|
|
|
|
長(zhǎng)期借款 |
26,210,048.00 |
- |
- |
- |
|
預(yù)計(jì)負(fù)債 |
108,694.48 |
108,694.48 |
- |
- |
|
遞延收益 |
2,035,329.27 |
2,376,157.29 |
2,376,157.29 |
1,857,813.30 |
|
遞延所得稅負(fù)債 |
5,216,765.57 |
5,722,006.12 |
617,540.00 |
- |
|
其他非流動(dòng)負(fù)債 |
8,000,000.00 |
8,000,000.00 |
3,510,750.00 |
- |
|
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) |
41,570,837.32 |
16,206,857.89 |
6,504,447.29 |
1,857,813.30 |
|
負(fù)債合計(jì) |
310,593,662.98 |
327,468,787.05 |
244,844,391.97 |
164,302,740.18 |
|
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： |
|
|
|
|
|
實(shí)收資本（或股本） |
317,974,252.00 |
221,034,177.00 |
200,000,000.00 |
100,000,000.00 |
|
資本公積 |
498,671,609.31 |
452,611,698.59 |
171,661,552.62 |
272,125,994.09 |
|
專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 |
1,001,613.94 |
558,851.23 |
657,747.43 |
2,378,410.09 |
|
盈余公積 |
41,584,563.12 |
41,584,563.12 |
35,922,255.15 |
29,326,019.23 |
|
未分配利潤(rùn) |
293,990,666.45 |
291,376,954.71 |
244,809,437.63 |
217,965,479.83 |
|
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) |
1,153,222,704.82 |
1,007,166,244.65 |
653,050,992.83 |
621,795,903.24 |
|
少數(shù)股東權(quán)益 |
17,252,535.06 |
18,017,911.77 |
10,346,738.90 |
- |
|
所有者權(quán)益合計(jì) |
1,170,475,239.88 |
1,025,184,156.42 |
663,397,731.73 |
621,795,903.24 |
|
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) |
1,481,068,902.86 |
1,352,652,943.47 |
908,242,123.70 |
786,098,643.42 |
（2）母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
|
項(xiàng)目 |
2019年6月30日 |
2018年12月31日 |
2017年12月31日 |
2016年12月31日 |
|---|---|---|---|---|
|
流動(dòng)資產(chǎn)： |
|
|
|
|
|
貨幣資金 |
303,779,145.44 |
155,924,690.44 |
407,225,450.42 |
408,629,031.02 |
|
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn) |
- |
1,072,756.50 |
- |
- |
|
應(yīng)收票據(jù) |
1,992,456.95 |
7,467,717.02 |
8,927,375.86 |
11,905,914.80 |
|
應(yīng)收賬款 |
74,240,534.97 |
75,806,635.81 |
56,484,389.68 |
53,720,303.01 |
|
預(yù)付款項(xiàng) |
3,627,388.66 |
1,993,462.13 |
3,678,917.93 |
1,829,023.77 |
|
其他應(yīng)收款 |
43,354,585.12 |
16,381,313.80 |
15,462,702.25 |
6,879,625.08 |
|
其中：應(yīng)收利息 |
1,132,956.88 |
766,682.99 |
1,711,901.26 |
- |
|
存貨 |
88,270,557.73 |
109,880,525.71 |
105,238,071.96 |
86,485,130.60 |
|
其他流動(dòng)資產(chǎn) |
32,941,911.57 |
30,142,107.47 |
11,827,669.43 |
7,410,462.73 |
|
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) |
548,206,580.44 |
398,669,208.88 |
608,844,577.53 |
576,859,491.01 |
|
非流動(dòng)資產(chǎn)： |
|
|
|
|
|
長(zhǎng)期股權(quán)投資 |
624,377,317.13 |
623,877,317.13 |
88,254,231.69 |
51,826,231.69 |
|
投資性房地產(chǎn) |
3,128,452.34 |
3,196,628.78 |
7,147,119.23 |
7,437,938.87 |
|
固定資產(chǎn) |
145,000,351.56 |
148,916,958.47 |
122,237,181.05 |
122,502,765.35 |
|
在建工程 |
2,881,866.62 |
1,278,027.36 |
10,597,802.04 |
346,113.79 |
|
無(wú)形資產(chǎn) |
10,804,307.20 |
11,216,316.83 |
7,480,771.90 |
7,378,017.21 |
|
遞延所得稅資產(chǎn) |
1,128,583.28 |
1,055,569.20 |
915,059.28 |
1,239,036.33 |
|
其他非流動(dòng)資產(chǎn) |
936,257.87 |
1,388,036.41 |
5,744,612.00 |
1,197,755.28 |
|
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) |
788,257,136.00 |
790,928,854.18 |
242,376,777.19 |
191,927,858.52 |
|
資產(chǎn)總計(jì) |
1,336,463,716.44 |
1,189,598,063.06 |
851,221,354.72 |
768,787,349.53 |
|
流動(dòng)負(fù)債： |
|
|
|
|
|
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
|
交易性金融負(fù)債 |
1,221,600.00 |
- |
- |
- |
|
應(yīng)付票據(jù) |
41,932,158.47 |
46,058,540.57 |
36,802,350.09 |
24,478,033.31 |
|
應(yīng)付賬款 |
106,533,275.23 |
133,079,337.04 |
122,608,772.20 |
104,501,805.29 |
|
預(yù)收款項(xiàng) |
9,322,904.44 |
10,034,234.57 |
16,757,011.05 |
8,718,343.98 |
|
應(yīng)付職工薪酬 |
7,248,350.90 |
12,569,283.68 |
12,450,180.61 |
10,085,658.51 |
|
應(yīng)交稅費(fèi) |
4,766,766.42 |
766,416.22 |
6,395,108.24 |
3,117,958.56 |
|
其他應(yīng)付款 |
37,479,198.92 |
4,771,070.64 |
2,876,131.42 |
1,335,289.34 |
|
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 |
- |
- |
4,192,406.01 |
681,656.01 |
|
其他流動(dòng)負(fù)債 |
- |
- |
- |
- |
|
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) |
208,504,254.38 |
207,278,882.72 |
202,081,959.62 |
152,918,745.00 |
|
非流動(dòng)負(fù)債： |
|
|
|
|
|
長(zhǎng)期應(yīng)付款 |
- |
- |
- |
- |
|
遞延收益 |
2,035,329.27 |
2,376,157.29 |
2,376,157.29 |
1,857,813.30 |
|
遞延所得稅負(fù)債 |
- |
160,913.48 |
- |
- |
|
其他非流動(dòng)負(fù)債 |
- |
- |
3,510,750.00 |
- |
|
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) |
2,035,329.27 |
2,537,070.77 |
5,886,907.29 |
1,857,813.30 |
|
負(fù)債合計(jì) |
210,539,583.65 |
209,815,953.49 |
207,968,866.91 |
154,776,558.30 |
|
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： |
|
|
|
|
|
實(shí)收資本（或股本） |
317,974,252.00 |
221,034,177.00 |
200,000,000.00 |
100,000,000.00 |
|
資本公積 |
498,395,988.64 |
452,336,077.92 |
171,385,931.95 |
271,385,931.95 |
|
專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 |
1,001,613.94 |
558,851.23 |
636,632.15 |
2,357,294.81 |
|
盈余公積 |
41,584,563.12 |
41,584,563.12 |
35,922,255.15 |
29,326,019.23 |
|
未分配利潤(rùn) |
266,967,715.09 |
264,268,440.30 |
235,307,668.56 |
210,941,545.24 |
|
所有者權(quán)益合計(jì) |
1,125,924,132.79 |
979,782,109.57 |
643,252,487.81 |
614,010,791.23 |
|
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) |
1,336,463,716.44 |
1,189,598,063.06 |
851,221,354.72 |
768,787,349.53 |
2、最近三年及一期利潤(rùn)表
（1）合并利潤(rùn)表
單位：元
|
項(xiàng)目 |
2019年1-6月 |
2018年度 |
2017年度 |
2016年度 |
|---|---|---|---|---|
|
營(yíng)業(yè)總收入 |
367,414,425.59 |
863,795,749.15 |
712,587,296.05 |
500,116,186.47 |
|
營(yíng)業(yè)收入 |
367,414,425.59 |
863,795,749.15 |
712,587,296.05 |
500,116,186.47 |
|
營(yíng)業(yè)總成本 |
343,931,378.01 |
786,712,783.15 |
635,045,551.87 |
422,621,501.00 |
|
營(yíng)業(yè)成本 |
268,986,758.51 |
650,387,941.10 |
510,381,038.04 |
339,498,936.48 |
|
稅金及附加 |
970,858.20 |
2,448,434.58 |
527,093.79 |
501,475.69 |
|
銷(xiāo)售費(fèi)用 |
24,731,735.27 |
58,832,462.44 |
46,872,531.80 |
40,997,860.11 |
|
管理費(fèi)用 |
25,082,899.51 |
43,498,066.94 |
29,225,985.96 |
26,221,901.78 |
|
研發(fā)費(fèi)用 |
19,995,897.44 |
40,673,500.78 |
34,329,822.31 |
27,728,657.64 |
|
財(cái)務(wù)費(fèi)用 |
627,032.06 |
-11,573,485.66 |
12,396,411.41 |
-14,742,855.37 |
|
其中：利息費(fèi)用 |
345,611.25 |
160,213.82 |
104,268.93 |
17,373.24 |
|
利息收入 |
979,035.83 |
4,440,192.50 |
6,660,343.88 |
1,923,133.32 |
|
加：其他收益 |
2,825,012.02 |
3,671,051.74 |
3,802,226.01 |
- |
|
投資收益 |
3,482,800.00 |
-1,042,000.00 |
1,444,500.00 |
- |
|
公允價(jià)值變動(dòng)收益 |
-2,294,356.50 |
1,072,756.50 |
- |
- |
|
資產(chǎn)減值損失 |
-3,536,197.02 |
-2,445,862.97 |
-1,312,668.56 |
-2,415,524.67 |
|
資產(chǎn)處置收益 |
-43,178.63 |
68,566.22 |
81,978.93 |
91,858.98 |
|
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) |
27,453,324.47 |
80,853,340.46 |
82,870,449.12 |
77,586,544.45 |
|
加：營(yíng)業(yè)外收入 |
1,122,519.61 |
5,215,453.89 |
946,202.79 |
3,848,592.59 |
|
減：營(yíng)業(yè)外支出 |
1,300.00 |
1,219,152.85 |
316,689.89 |
502,503.56 |
|
利潤(rùn)總額 |
28,574,544.08 |
84,849,641.50 |
83,499,962.02 |
80,932,633.48 |
|
減：所得稅 |
4,013,762.45 |
8,583,774.53 |
10,900,944.27 |
11,673,669.21 |
|
凈利潤(rùn) |
24,560,781.63 |
76,265,866.97 |
72,599,017.75 |
69,258,964.27 |
|
（一）按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類(lèi) |
|
|
|
|
|
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn) |
24,560,781.63 |
76,265,866.97 |
72,599,017.75 |
69,258,964.27 |
|
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn) |
|
|
|
|
|
（二）按所有權(quán)歸屬分類(lèi) |
|
|
|
|
|
1.歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) |
25,326,158.34 |
74,229,825.05 |
68,440,193.72 |
69,258,964.27 |
|
2.少數(shù)股東損益 |
-765,376.71 |
2,036,041.92 |
4,158,824.03 |
- |
|
加：其他綜合收益 |
- |
- |
- |
- |
|
綜合收益總額 |
24,560,781.63 |
76,265,866.97 |
72,599,017.75 |
69,258,964.27 |
|
減：歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 |
-765,376.71 |
2,036,041.92 |
4,158,824.03 |
- |
|
歸屬于母公司普通股東綜合收益總額 |
25,326,158.34 |
74,229,825.05 |
68,440,193.72 |
69,258,964.27 |
（2）母公司利潤(rùn)表
單位：元
|
項(xiàng)目 |
2019年1-6月 |
2018年度 |
2017年度 |
2016年度 |
|---|---|---|---|---|
|
營(yíng)業(yè)收入 |
295,491,746.68 |
652,499,258.60 |
604,448,102.14 |
462,259,854.14 |
|
營(yíng)業(yè)成本 |
222,583,846.17 |
492,612,883.52 |
432,486,697.31 |
313,425,509.31 |
|
稅金及附加 |
607,321.70 |
1,304,929.71 |
422,288.84 |
402,266.60 |
|
銷(xiāo)售費(fèi)用 |
15,824,543.75 |
47,257,901.92 |
38,259,647.40 |
35,873,086.19 |
|
管理費(fèi)用 |
17,236,353.64 |
36,144,091.11 |
26,024,087.10 |
48,057,448.82 |
|
研發(fā)費(fèi)用（注） |
13,186,849.10 |
28,777,333.99 |
26,584,888.79 |
- |
|
財(cái)務(wù)費(fèi)用 |
-81,393.74 |
-11,835,289.03 |
12,317,334.64 |
-14,522,072.27 |
|
其中：利息費(fèi)用 |
4,680.00 |
16,200.00 |
3,424.56 |
- |
|
利息收入 |
1,207,920.48 |
4,749,779.36 |
6,348,488.54 |
- |
|
加：其他收益 |
2,215,502.02 |
2,989,845.52 |
3,668,990.51 |
- |
|
投資收益 |
3,482,800.00 |
-1,042,000.00 |
1,444,500.00 |
- |
|
公允價(jià)值變動(dòng)收益 |
-2,294,356.50 |
1,072,756.50 |
- |
- |
|
資產(chǎn)減值損失 |
-486,760.52 |
-1,518,778.77 |
1,612,312.42 |
-3,204,948.65 |
|
資產(chǎn)處置收益 |
-42,745.77 |
62,487.33 |
42,989.70 |
- |
|
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) |
29,008,665.29 |
59,801,717.96 |
75,121,950.69 |
75,818,666.84 |
|
加：營(yíng)業(yè)外收入 |
1,103,053.99 |
5,210,572.52 |
903,815.33 |
3,413,469.59 |
|
減：營(yíng)業(yè)外支出 |
- |
1,100,458.90 |
275,352.49 |
502,403.56 |
|
利潤(rùn)總額 |
30,111,719.28 |
63,911,831.58 |
75,750,413.53 |
78,729,732.87 |
|
減：所得稅 |
4,699,997.89 |
7,288,751.87 |
9,788,054.29 |
10,878,341.65 |
|
凈利潤(rùn) |
25,411,721.39 |
56,623,079.71 |
65,962,359.24 |
67,851,391.22 |
|
（一）持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn) |
25,411,721.39 |
56,623,079.71 |
65,962,359.24 |
67,851,391.22 |
|
（二）終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn) |
- |
- |
- |
- |
|
綜合收益總額 |
25,411,721.39 |
56,623,079.71 |
65,962,359.24 |
67,851,391.22 |
注：2016年度母公司管理費(fèi)用包含研發(fā)費(fèi)用，未進(jìn)行拆分。
3、最近三年及一期現(xiàn)金流量表
（1）合并現(xiàn)金流量表
單位：元
|
項(xiàng)目 |
2019年1-6月 |
2018年度 |
2017年度 |
2016年度 |
|---|---|---|---|---|
|
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
|
|
|
|
|
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 |
369,580,091.98 |
721,960,565.32 |
631,252,278.77 |
455,827,666.42 |
|
收到的稅費(fèi)返還 |
19,082,366.28 |
61,519,936.23 |
55,399,847.48 |
36,733,820.81 |
|
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 |
40,849,122.28 |
28,610,362.73 |
16,648,329.56 |
23,112,179.80 |
|
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) |
429,511,580.54 |
812,090,864.28 |
703,300,455.81 |
515,673,667.03 |
|
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 |
264,181,326.41 |
499,110,440.25 |
422,026,541.59 |
301,806,563.64 |
|
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 |
86,465,061.48 |
150,607,991.13 |
114,858,456.61 |
87,477,907.43 |
|
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) |
21,448,880.46 |
14,339,134.65 |
11,825,842.31 |
10,814,343.53 |
|
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 |
82,365,099.36 |
88,058,627.15 |
52,815,510.33 |
58,986,434.78 |
|
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) |
454,460,367.71 |
752,116,193.18 |
601,526,350.84 |
459,085,249.38 |
|
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
-24,948,787.17 |
59,974,671.10 |
101,774,104.97 |
56,588,417.65 |
|
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
|
|
|
|
|
收回投資收到的現(xiàn)金 |
- |
- |
- |
- |
|
取得投資收益收到的現(xiàn)金 |
3,482,800.00 |
- |
1,444,500.00 |
- |
|
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 |
3,055.00 |
4,559,362.72 |
408,535.64 |
859,439.06 |
|
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 |
- |
- |
- |
- |
|
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) |
3,485,855.00 |
4,559,362.72 |
1,853,035.64 |
859,439.06 |
|
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 |
50,738,453.84 |
87,228,411.23 |
23,560,948.05 |
5,076,228.76 |
|
投資支付的現(xiàn)金 |
2,100,000.00 |
5,456,775.00 |
- |
- |
|
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 |
- |
106,264,592.43 |
14,604,777.66 |
- |
|
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 |
- |
1,042,000.00 |
- |
- |
|
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) |
52,838,453.84 |
199,991,778.66 |
38,165,725.71 |
5,076,228.76 |
|
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
-49,352,598.84 |
-195,432,415.94 |
-36,312,690.07 |
-4,216,789.70 |
|
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
|
|
|
|
|
吸收投資收到的現(xiàn)金 |
141,999,985.72 |
2,850,000.00 |
- |
227,250,000.00 |
|
取得借款收到的現(xiàn)金 |
26,210,048.00 |
- |
- |
- |
|
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 |
- |
500,000.00 |
- |
- |
|
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) |
168,210,033.72 |
3,350,000.00 |
- |
227,250,000.00 |
|
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 |
|
3,000,000.00 |
1,200,000.00 |
8,556,116.45 |
|
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 |
21,775,037.67 |
24,858,040.71 |
32,748,135.45 |
22,027.85 |
|
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 |
1,298,030.50 |
17,046,621.36 |
- |
7,338,176.31 |
|
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) |
23,073,068.17 |
44,904,662.07 |
33,948,135.45 |
15,916,320.61 |
|
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
145,136,965.55 |
-41,554,662.07 |
-33,948,135.45 |
211,333,679.39 |
|
匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響 |
860,457.44 |
7,771,511.33 |
-18,351,825.06 |
13,321,328.92 |
|
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 |
71,696,036.98 |
-169,240,895.58 |
13,161,454.39 |
277,026,636.26 |
|
期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 |
293,661,400.14 |
462,902,295.72 |
449,740,841.33 |
172,714,205.07 |
|
期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 |
365,357,437.12 |
293,661,400.14 |
462,902,295.72 |
449,740,841.33 |
（2）母公司現(xiàn)金流量表
單位：元
|
項(xiàng)目 |
2019年1-6月 |
2018年度 |
2017年度 |
2016年度 |
|---|---|---|---|---|
|
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
|
|
|
|
|
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 |
277,932,670.58 |
577,646,007.85 |
570,706,467.62 |
422,353,994.95 |
|
收到的稅費(fèi)返還 |
16,156,345.15 |
58,496,667.51 |
51,312,928.85 |
35,073,512.15 |
|
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 |
49,458,231.40 |
23,255,525.38 |
29,923,627.34 |
22,091,106.25 |
|
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) |
343,547,247.13 |
659,398,200.74 |
651,943,023.81 |
479,518,613.35 |
|
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 |
189,035,211.18 |
417,988,852.66 |
368,796,841.73 |
272,322,373.65 |
|
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 |
58,319,635.83 |
121,280,673.96 |
98,833,461.37 |
80,069,742.02 |
|
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) |
3,457,047.68 |
12,254,923.73 |
10,923,586.50 |
9,681,020.02 |
|
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 |
67,174,017.57 |
74,075,115.66 |
59,915,404.12 |
60,939,529.99 |
|
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) |
317,985,912.26 |
625,599,566.01 |
538,469,293.72 |
423,012,665.68 |
|
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
25,561,334.87 |
33,798,634.73 |
113,473,730.09 |
56,505,947.67 |
|
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
|
|
|
|
|
收回投資收到的現(xiàn)金 |
- |
4,000,000.00 |
- |
- |
|
取得投資收益收到的現(xiàn)金 |
3,776,609.40 |
- |
1,444,500.00 |
- |
|
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 |
2,300.00 |
4,525,043.77 |
304,598.29 |
490,339.05 |
|
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 |
- |
- |
- |
- |
|
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) |
3,778,909.40 |
8,525,043.77 |
1,749,098.29 |
490,339.05 |
|
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 |
5,068,618.93 |
26,551,983.67 |
22,100,666.91 |
3,849,807.30 |
|
投資支付的現(xiàn)金 |
5,043,023.01 |
252,456,775.00 |
38,109,150.00 |
32,623,400.00 |
|
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 |
- |
1,042,000.00 |
- |
- |
|
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) |
10,111,641.94 |
280,050,758.67 |
60,209,816.91 |
36,473,207.30 |
|
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
-6,332,732.54 |
-271,525,714.90 |
-58,460,718.62 |
-35,982,868.25 |
|
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
|
|
|
|
|
吸收投資收到的現(xiàn)金 |
141,999,985.72 |
- |
- |
227,250,000.00 |
|
取得借款收到的現(xiàn)金 |
- |
- |
- |
- |
|
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 |
- |
- |
- |
- |
|
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) |
141,999,985.72 |
- |
- |
227,250,000.00 |
|
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 |
- |
- |
- |
8,556,116.45 |
|
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 |
21,166,847.54 |
24,398,912.50 |
32,620,712.06 |
22,027.85 |
|
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 |
1,298,030.50 |
1,556,621.36 |
- |
7,338,176.31 |
|
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) |
22,464,878.04 |
25,955,533.86 |
32,620,712.06 |
15,916,320.61 |
|
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
119,535,107.68 |
-25,955,533.86 |
-32,620,712.06 |
211,333,679.39 |
|
匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響 |
959,484.74 |
7,482,065.30 |
-18,162,330.28 |
13,198,826.86 |
|
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 |
139,723,194.75 |
-256,200,548.73 |
4,229,969.13 |
245,055,585.67 |
|
期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 |
151,024,901.69 |
407,225,450.42 |
402,995,481.29 |
157,939,895.62 |
|
期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 |
290,748,096.44 |
151,024,901.69 |
407,225,450.42 |
402,995,481.29 |
（二）合并報(bào)表范圍變化情況
公司最近三年及一期合并報(bào)表范圍符合財(cái)政部規(guī)定及企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定。公司最近三年及一期合并報(bào)表范圍變化情況及原因如下：
1、2019年1-6月合并報(bào)表范圍的變化
2019年2月18日，公司全資子公司北京航天華宇科技有限公司設(shè)立南昌誠(chéng)航工業(yè)有限公司，公司間接持股100%，該公司自設(shè)立之日起納入合并報(bào)表范圍。
2、2018年合并報(bào)表范圍的變化
2018年11月26日，公司以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式收購(gòu)北京航天華宇科技有限公司100%股權(quán)，該公司同其全資子公司河北誠(chéng)航機(jī)械制造有限公司自取得之日起納入合并報(bào)表范圍。
2018年11月27日，公司收購(gòu)上海璈宇機(jī)電科技有限公司70%股權(quán)，該公司自取得之日起納入合并報(bào)表范圍。
2018年10月17日，公司設(shè)立上海滬航衛(wèi)星科技有限公司，公司持股100%，該公司自設(shè)立之日起納入合并報(bào)表范圍。
2018年2月23日，公司設(shè)立寧波星帆永辰股權(quán)投資管理有限公司，公司持股100%，該公司自設(shè)立之日起納入合并報(bào)表范圍。
2018年12月10日，公司設(shè)立滬工國(guó)際（香港）有限公司，公司持股100%，該公司自設(shè)立之日起納入合并報(bào)表范圍。
3、2017年合并報(bào)表范圍的變化
2017年5月8日，公司通過(guò)收購(gòu)并增資的方式取得上海燊星機(jī)器人科技有限公司51%的股權(quán)，該公司自取得之日起納入合并報(bào)表范圍。
2017年11月16日，公司設(shè)立滬工智能科技（蘇州）有限公司，公司持股100%，該公司自設(shè)立之日起納入合并報(bào)表范圍。
4、2016年合并報(bào)表范圍的變化
公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍包括上海氣焊機(jī)廠有限公司、上海滬工電焊機(jī)銷(xiāo)售有限公司、天津滬工機(jī)電設(shè)備有限公司、重慶滬工科技發(fā)展有限公司、廣州滬工機(jī)電科技有限公司五家公司。
2016年公司合并報(bào)表范圍未發(fā)生變化。
（三）公司最近三年及一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9號(hào)——凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露（2010年修訂）》（中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2010]2號(hào)）、《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》（中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2008]43號(hào)）要求計(jì)算的凈資產(chǎn)收益率和每股收益如下：
|
年份 |
報(bào)告期利潤(rùn) |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） |
每股收益（元/股） |
|
|---|---|---|---|---|
|
基本 每股收益 |
稀釋 每股收益 |
|||
|
2019年1-6月 |
歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn) |
2.37 |
0.08 |
0.08 |
|
扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn) |
1.99 |
0.07 |
0.07 |
|
|
2018年度 |
歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn) |
10.38 |
0.26 |
0.26 |
|
扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn) |
9.43 |
0.24 |
0.24 |
|
|
2017年度 |
歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn) |
10.79 |
0.24 |
0.24 |
|
扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn) |
10.03 |
0.23 |
0.23 |
|
|
2016年度 |
歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn) |
14.47 |
0.28 |
0.28 |
|
扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn) |
13.90 |
0.27 |
0.27 |
|
（四）公司財(cái)務(wù)狀況分析
1、資產(chǎn)構(gòu)成情況分析
單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)目 |
2019年6月30日 |
2018年12月31日 |
2017年12月31日 |
2016年12月31日 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
金額 |
比例 |
金額 |
比例 |
金額 |
比例 |
金額 |
比例 |
|
|
流動(dòng)資產(chǎn)： |
||||||||
|
貨幣資金 |
38,389.17 |
25.92% |
30,232.37 |
22.35% |
46,290.23 |
50.97% |
45,537.44 |
57.93% |
|
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn) |
- |
- |
107.28 |
0.08% |
- |
- |
- |
|
|
應(yīng)收票據(jù) |
1,309.58 |
0.88% |
1,798.50 |
1.33% |
1,539.14 |
1.69% |
1,711.30 |
2.18% |
|
應(yīng)收賬款 |
20,985.87 |
14.17% |
23,956.01 |
17.71% |
10,426.33 |
11.48% |
5,636.07 |
7.17% |
|
預(yù)付款項(xiàng) |
1,470.46 |
0.99% |
1,158.14 |
0.86% |
735.85 |
0.81% |
274.11 |
0.35% |
|
其他應(yīng)收款 |
1,246.54 |
0.84% |
866.20 |
0.64% |
414.88 |
0.46% |
82.14 |
0.10% |
|
其中：應(yīng)收利息 |
5.74 |
0.00% |
1.98 |
0.00% |
169.78 |
0.19% |
- |
- |
|
存貨 |
21,235.15 |
14.34% |
17,464.94 |
12.91% |
13,061.00 |
14.38% |
10,347.89 |
13.16% |
|
其他流動(dòng)資產(chǎn) |
1,017.24 |
0.69% |
593.81 |
0.44% |
504.13 |
0.56% |
841.14 |
1.07% |
|
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) |
85,653.99 |
57.83% |
76,177.24 |
56.32% |
72,971.56 |
80.34% |
64,430.08 |
81.96% |
|
非流動(dòng)資產(chǎn)： |
||||||||
|
長(zhǎng)期股權(quán)投資 |
10.00 |
0.01% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
投資性房地產(chǎn) |
312.85 |
0.21% |
319.66 |
0.24% |
714.71 |
0.79% |
743.79 |
0.95% |
|
固定資產(chǎn) |
21,769.06 |
14.70% |
21,861.60 |
16.16% |
12,513.91 |
13.78% |
12,484.02 |
15.88% |
|
在建工程 |
3,814.90 |
2.58% |
1,533.59 |
1.13% |
1,059.78 |
1.17% |
34.61 |
0.04% |
|
無(wú)形資產(chǎn) |
7,685.77 |
5.19% |
7,770.79 |
5.74% |
995.09 |
1.10% |
737.80 |
0.94% |
|
商譽(yù) |
26,434.13 |
17.85% |
26,434.13 |
19.54% |
1,846.31 |
2.03% |
- |
- |
|
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 |
110.54 |
0.07% |
128.60 |
0.10% |
- |
- |
- |
- |
|
遞延所得稅資產(chǎn) |
282.74 |
0.19% |
188.80 |
0.14% |
74.61 |
0.08% |
59.77 |
0.08% |
|
其他非流動(dòng)資產(chǎn) |
2,032.91 |
1.37% |
850.88 |
0.63% |
648.24 |
0.71% |
119.78 |
0.15% |
|
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) |
62,452.90 |
42.17% |
59,088.06 |
43.68% |
17,852.66 |
19.66% |
14,179.78 |
18.04% |
|
資產(chǎn)總計(jì) |
148,106.89 |
100.00% |
135,265.29 |
100.00% |
90,824.21 |
100.00% |
78,609.86 |
100.00% |
報(bào)告期內(nèi)公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況良好，資產(chǎn)規(guī)模呈上升趨勢(shì)。報(bào)告期各期末，公司資產(chǎn)總額分別為78,609.86萬(wàn)元、90,824.21萬(wàn)元、135,265.29萬(wàn)元和148,106.89萬(wàn)元，呈上升趨勢(shì)。2018年末，公司資產(chǎn)總額大幅增加的主要原因系公司于2018年11月發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)北京航天華宇科技有限公司100%股權(quán)所致。
在資產(chǎn)構(gòu)成方面，公司以流動(dòng)資產(chǎn)為主。報(bào)告期各期末，公司流動(dòng)資產(chǎn)占資產(chǎn)總額的比例分別為81.96%、80.34%、56.32%和57.83%。2018年末，公司流動(dòng)資產(chǎn)占資產(chǎn)總額的比例大幅下降，主要原因?yàn)闇ぶ悄芸萍迹ㄌK州）有限公司購(gòu)買(mǎi)土地使用權(quán)、新建廠房，以及收購(gòu)北京航天華宇科技有限公司100%股權(quán)導(dǎo)致非流動(dòng)資產(chǎn)大幅增加。
2、負(fù)債構(gòu)成分析
單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)目 |
2019年6月30日 |
2018年12月31日 |
2017年12月31日 |
2016年12月31日 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
金額 |
比例 |
金額 |
比例 |
金額 |
比例 |
金額 |
比例 |
|
|
流動(dòng)負(fù)債： |
||||||||
|
短期借款 |
1,100.00 |
3.54% |
1,100.00 |
3.36% |
300.00 |
1.23% |
- |
- |
|
交易性金融負(fù)債 |
122.16 |
0.39% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
應(yīng)付票據(jù) |
4,877.63 |
15.70% |
5,361.38 |
16.37% |
3,680.24 |
15.03% |
2,447.80 |
14.90% |
|
應(yīng)付賬款 |
15,099.21 |
48.61% |
17,860.75 |
54.54% |
14,724.26 |
60.14% |
10,728.91 |
65.30% |
|
預(yù)收款項(xiàng) |
2,762.62 |
8.89% |
1,865.00 |
5.70% |
2,167.90 |
8.85% |
1,406.58 |
8.56% |
|
應(yīng)付職工薪酬 |
1,101.40 |
3.55% |
1,789.89 |
5.47% |
1,464.56 |
5.98% |
1,123.02 |
6.84% |
|
應(yīng)交稅費(fèi) |
591.67 |
1.90% |
1,858.59 |
5.68% |
679.77 |
2.78% |
320.45 |
1.95% |
|
其他應(yīng)付款 |
1,247.59 |
4.02% |
1,090.59 |
3.33% |
398.03 |
1.63% |
149.56 |
0.91% |
|
其中：應(yīng)付利息 |
3.11 |
0.01% |
2.19 |
0.01% |
0.47 |
0.00% |
- |
- |
|
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 |
- |
- |
200.00 |
0.61% |
419.24 |
1.71% |
68.17 |
0.41% |
|
其他流動(dòng)負(fù)債 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) |
26,902.28 |
86.62% |
31,126.19 |
95.05% |
23,833.99 |
97.34% |
16,244.49 |
98.87% |
|
非流動(dòng)負(fù)債： |
||||||||
|
長(zhǎng)期借款 |
2,621.00 |
8.44% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
預(yù)計(jì)負(fù)債 |
10.87 |
0.03% |
10.87 |
0.03% |
- |
- |
- |
- |
|
遞延收益 |
203.53 |
0.66% |
237.62 |
0.73% |
237.62 |
0.97% |
185.78 |
1.13% |
|
遞延所得稅負(fù)債 |
521.68 |
1.68% |
572.20 |
1.75% |
61.75 |
0.25% |
- |
- |
|
其他非流動(dòng)負(fù)債 |
800.00 |
2.58% |
800.00 |
2.44% |
351.08 |
1.43% |
- |
- |
|
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) |
4,157.08 |
13.38% |
1,620.69 |
4.95% |
650.44 |
2.66% |
185.78 |
1.13% |
|
負(fù)債合計(jì) |
31,059.37 |
100.00% |
32,746.88 |
100.00% |
24,484.44 |
100.00% |
16,430.27 |
100.00% |
報(bào)告期各期末，公司負(fù)債總額分別為16,430.27萬(wàn)元、24,484.44萬(wàn)元、32,746.88萬(wàn)元及31,059.37萬(wàn)元。在負(fù)債構(gòu)成方面，公司以流動(dòng)負(fù)債為主，報(bào)告期各期末，公司流動(dòng)負(fù)債占負(fù)債總額的比例分別為98.87%、97.34%、95.05%和86.62%，流動(dòng)負(fù)債規(guī)模增長(zhǎng)主要系公司業(yè)務(wù)規(guī)模增長(zhǎng)以及2018年收購(gòu)北京航天華宇科技有限公司所致。2019年6月末長(zhǎng)期借款大幅增加，主要是由于下屬子公司滬工智能科技（蘇州）有限公司通過(guò)債務(wù)融資建設(shè)工廠。
3、償債能力分析
|
財(cái)務(wù)指標(biāo) |
2019年6月30日 |
2018年12月31日 |
2017年12月31日 |
2016年12月31日 |
|
流動(dòng)比率（倍） |
3.18 |
2.45 |
3.06 |
3.97 |
|
速動(dòng)比率（倍） |
2.39 |
1.89 |
2.51 |
3.33 |
|
資產(chǎn)負(fù)債率（合并） |
20.97% |
24.21% |
26.96% |
20.90% |
|
資產(chǎn)負(fù)債率（母公司） |
15.75% |
17.64% |
24.43% |
20.13% |
報(bào)告期各期末，隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的增長(zhǎng)，流動(dòng)負(fù)債規(guī)模有所增加，導(dǎo)致流動(dòng)比率、速動(dòng)比率有所下降，但仍處于較高水平。報(bào)告期各期末，資產(chǎn)負(fù)債率處于較低水平，公司償債能力較強(qiáng)，償債壓力較小。
4、營(yíng)運(yùn)能力分析
|
項(xiàng)目 |
2019年1-6月 |
2018年度 |
2017年度 |
2016年度 |
|
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 |
1.56 |
4.80 |
8.21 |
8.58 |
|
存貨周轉(zhuǎn)率 |
1.38 |
4.22 |
4.31 |
4.19 |
注：上表各指標(biāo)的具體計(jì)算公式如下：
（1）應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=營(yíng)業(yè)收入/應(yīng)收賬款平均余額
（2）存貨周轉(zhuǎn)率=營(yíng)業(yè)成本/存貨平均余額
報(bào)告期內(nèi)，公司資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率較高，具有良好的資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)能力。2018年應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率下降，主要系公司收購(gòu)北京航天華宇科技有限公司，其2018年末應(yīng)收賬款規(guī)模較大所致。
5、盈利能力分析
單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)目 |
2019年1-6月 |
2018年度 |
2017年度 |
2016年度 |
|
營(yíng)業(yè)收入 |
36,741.44 |
86,379.57 |
71,258.73 |
50,011.62 |
|
營(yíng)業(yè)成本 |
26,898.68 |
65,038.79 |
51,038.10 |
33,949.89 |
|
綜合毛利率 |
26.79% |
24.71% |
28.38% |
32.12% |
|
期間費(fèi)用 |
7,043.76 |
13,143.05 |
12,282.48 |
8,020.56 |
|
期間費(fèi)用率 |
19.17% |
15.22% |
17.24% |
16.04% |
|
利潤(rùn)總額 |
2,857.45 |
8,484.96 |
8,350.00 |
8,093.26 |
|
凈利潤(rùn) |
2,456.08 |
7,626.59 |
7,259.90 |
6,925.90 |
|
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) |
2,532.62 |
7,422.98 |
6,844.02 |
6,925.90 |
注：上表各指標(biāo)的具體計(jì)算公式如下：
（1）綜合毛利率=（營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)成本）/營(yíng)業(yè)收入
（2）期間費(fèi)用＝銷(xiāo)售費(fèi)用+管理費(fèi)用+財(cái)務(wù)費(fèi)用+研發(fā)費(fèi)用
（3）期間費(fèi)用率=期間費(fèi)用/營(yíng)業(yè)收入
報(bào)告期內(nèi)，公司收入及利潤(rùn)主要來(lái)源于弧焊設(shè)備、自動(dòng)化焊接（切割）成套設(shè)備和機(jī)器人系統(tǒng)集成的生產(chǎn)與銷(xiāo)售。2018年公司收購(gòu)了北京航天華宇科技有限公司，進(jìn)軍航天業(yè)務(wù)，獲得新的收入和利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。報(bào)告期內(nèi)，公司收入和利潤(rùn)規(guī)模呈逐步增長(zhǎng)的趨勢(shì)。2016年至2018年毛利率下降，主要是匯率變化、人工成本上升、原材料價(jià)格上漲所致。
四、本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債的募集資金用途
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過(guò)40,000.00萬(wàn)元（含40,000.00萬(wàn)元），扣除發(fā)行費(fèi)用后，將用于以下項(xiàng)目：
單位：萬(wàn)元
|
序號(hào) |
項(xiàng)目名稱 |
投資總額 |
以募集資金投入 |
|
1 |
精密數(shù)控激光切割裝備擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 |
13,340.73 |
9,000.00 |
|
2 |
航天裝備制造基地一期建設(shè)項(xiàng)目 |
24,598.79 |
19,000.00 |
|
3 |
補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目 |
12,000.00 |
12,000.00 |
|
合計(jì) |
49,939.52 |
40,000.00 |
|
若本次發(fā)行扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金少于上述項(xiàng)目募集資金擬投入總額，不足部分由公司自籌解決。在本次發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。
具體情況詳見(jiàn)公司同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站上的《上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司關(guān)于公司公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的可行性分析報(bào)告》。
五、公司利潤(rùn)分配情況
（一）公司現(xiàn)行利潤(rùn)分配政策
公司現(xiàn)行有效的《公司章程》對(duì)稅后利潤(rùn)分配政策規(guī)定如下：
第一百五十六條 公司實(shí)施如下利潤(rùn)分配政策：
1、利潤(rùn)分配的原則：公司充分重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，同時(shí)兼顧全體股東的整體利益及公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益和可持續(xù)發(fā)展。利潤(rùn)分配以公司合并報(bào)表可供股東分配的利潤(rùn)為準(zhǔn)，利潤(rùn)分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，并堅(jiān)持按照法定順序分配利潤(rùn)和同股同權(quán)、同股同利的原則。
2、利潤(rùn)分配的形式：公司采取現(xiàn)金方式或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合方式分配股利，其中優(yōu)先以現(xiàn)金分紅方式分配股利。具備現(xiàn)金分紅條件的，應(yīng)當(dāng)采用現(xiàn)金分紅進(jìn)行利潤(rùn)分配。采用股票股利進(jìn)行利潤(rùn)分配的，應(yīng)當(dāng)具有公司成長(zhǎng)性、每股凈資產(chǎn)的攤薄等真實(shí)合理因素。
公司利潤(rùn)分配不得超過(guò)累計(jì)可供股東分配的利潤(rùn)范圍， 不得損害公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。
3、公司可以進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。公司董事會(huì)可以根據(jù)當(dāng)期的盈利規(guī)模、現(xiàn)金流狀況、發(fā)展階段及資金需求狀況，提議公司進(jìn)行中期分紅。
4、現(xiàn)金、股票分紅具體條件和比例
（1）在公司當(dāng)年盈利且累計(jì)未分配利潤(rùn)為正數(shù)且保證公司能夠持續(xù)經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展的前提下，如公司無(wú)重大資金支出安排，公司應(yīng)當(dāng)優(yōu)先采取現(xiàn)金方式分配股利，且公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供股東分配的利潤(rùn)的20%。具體每個(gè)年度的分紅比例由董事會(huì)根據(jù)公司年度盈利狀況和未來(lái)資金使用計(jì)劃提出預(yù)案。
（2）在公司經(jīng)營(yíng)狀況良好，且董事會(huì)認(rèn)為公司每股收益、股票價(jià)格與公司股本規(guī)模、股本結(jié)構(gòu)不匹配時(shí)，公司可以在滿足上述現(xiàn)金分紅比例的前提下，同時(shí)采取發(fā)放股票股利的方式分配利潤(rùn)。公司在確定以股票方式分配利潤(rùn)的具體金額時(shí)，應(yīng)當(dāng)充分考慮以股票方式分配利潤(rùn)后的總股本是否與公司目前的經(jīng)營(yíng)規(guī)模、盈利增長(zhǎng)速度相適應(yīng)，并考慮對(duì)未來(lái)債權(quán)融資成本的影響，以確保利潤(rùn)分配方案符合全體股東的整體利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。
（3）公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照《公司章程》規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：
①公司發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；
②公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；
③公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%；
④公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項(xiàng)規(guī)定處理。
（4）上述重大資金支出事項(xiàng)是指以下任一情形：
①公司未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購(gòu)或購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)累計(jì)支出達(dá)到或超過(guò)公司最近一次經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的30%或資產(chǎn)總額的20%；
②當(dāng)年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為負(fù)；
③中國(guó)證監(jiān)會(huì)或者上海證券交易所規(guī)定的其他情形。
5、公司擬進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，應(yīng)按照以下決策程序和機(jī)制對(duì)利潤(rùn)分配方案進(jìn)行研究論證：
（1）在定期報(bào)告公布前，公司管理層、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在充分考慮公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、保證正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展所需資金和重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)的前提下，研究論證利潤(rùn)分配預(yù)案。
（2）公司董事會(huì)擬訂具體的利潤(rùn)分配預(yù)案時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵守我國(guó)有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和《公司章程》規(guī)定的利潤(rùn)分配政策。
（3）獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見(jiàn)，提出分紅提案，并直接提交董事會(huì)審議。
（4）公司董事會(huì)在有關(guān)利潤(rùn)分配方案的決策和論證過(guò)程中，可以通過(guò)電話、傳真、信函、電子郵件、公司網(wǎng)站上的投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)等方式，與獨(dú)立董事、中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽(tīng)取獨(dú)立董事和中小股東的意見(jiàn)和訴求，及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問(wèn)題。
（5）公司在經(jīng)營(yíng)情況良好，并且董事會(huì)認(rèn)為公司股票價(jià)格與公司股本規(guī)模不匹配、發(fā)放股票股利有利于公司全體股東整體利益時(shí)，可以在滿足上述現(xiàn)金分紅的條件下，提出股票股利分配預(yù)案。
6、利潤(rùn)分配方案的審議程序如下：
（1）公司董事會(huì)審議通過(guò)利潤(rùn)分配預(yù)案后，利潤(rùn)分配事項(xiàng)方能提交股東大會(huì)審議。董事會(huì)在審議利潤(rùn)分配預(yù)案時(shí)，需經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)同意，且經(jīng)二分之一以上獨(dú)立董事同意方為通過(guò)。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)利潤(rùn)分配具體方案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。
（2）監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)擬定的利潤(rùn)分配具體方案進(jìn)行審議，并經(jīng)監(jiān)事會(huì)全體監(jiān)事半數(shù)以上表決通過(guò)。
（3）股東大會(huì)在審議利潤(rùn)分配方案時(shí)，須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的過(guò)半數(shù)通過(guò)。如股東大會(huì)審議發(fā)放股票股利或以公積金轉(zhuǎn)增股本的方案的，須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。
7、利潤(rùn)分配政策的調(diào)整程序：公司根據(jù)行業(yè)監(jiān)管政策、自身經(jīng)營(yíng)情況、投資規(guī)劃和長(zhǎng)期發(fā)展的需要，或者根據(jù)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生重大變化而確需調(diào)整利潤(rùn)分配政策的，調(diào)整后的利潤(rùn)分配政策不得違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，有關(guān)調(diào)整利潤(rùn)分配政策議案由董事會(huì)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)狀況和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定擬定，經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)同意,且經(jīng)二分之一以上獨(dú)立董事同意方可提交股東大會(huì)審議，獨(dú)立董事應(yīng)對(duì)利潤(rùn)分配政策的調(diào)整或變更發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。
對(duì)《公司章程》規(guī)定的利潤(rùn)分配政策進(jìn)行調(diào)整或變更的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后方能提交股東大會(huì)審議，且公司應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)為股東參加股東大會(huì)提供便利。公司應(yīng)以股東權(quán)益保護(hù)為出發(fā)點(diǎn)，在有關(guān)利潤(rùn)分配政策調(diào)整或變更的提案中詳細(xì)論證和說(shuō)明原因。股東大會(huì)在審議《公司章程》規(guī)定的利潤(rùn)分配政策的調(diào)整或變更事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。
8、利潤(rùn)分配政策的實(shí)施
（1）公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照證券監(jiān)管部門(mén)的有關(guān)規(guī)定，在定期報(bào)告中披露利潤(rùn)分配預(yù)案和現(xiàn)金分紅政策執(zhí)行情況，說(shuō)明是否符合《公司章程》的規(guī)定或者股東大會(huì)決議的要求，公司對(duì)現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或變更的，還應(yīng)當(dāng)詳細(xì)說(shuō)明調(diào)整或變更的條件和程序是否合規(guī)和透明。
（2）公司當(dāng)年盈利且累計(jì)未分配利潤(rùn)為正，董事會(huì)未作出現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案的，公司應(yīng)當(dāng)在審議通過(guò)年度報(bào)告的董事會(huì)公告中詳細(xì)披露以下事項(xiàng)：
①結(jié)合所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段和自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平、資金需求等因素，對(duì)于未進(jìn)行現(xiàn)金分紅或現(xiàn)金分紅水平較低原因的說(shuō)明；
②留存未分配利潤(rùn)的確切用途以及預(yù)計(jì)收益情況；
③董事會(huì)會(huì)議的審議和表決情況；
④獨(dú)立董事對(duì)未進(jìn)行現(xiàn)金分紅或現(xiàn)金分紅水平較低的合理性發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)。
公司董事長(zhǎng)、獨(dú)立董事和總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)在年度報(bào)告披露之后、年度股東大會(huì)股權(quán)登記日之前，在上市公司業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)中就現(xiàn)金分紅方案相關(guān)事宜予以重點(diǎn)說(shuō)明。如未召開(kāi)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)的，應(yīng)當(dāng)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或其他有效方式召開(kāi)說(shuō)明會(huì)，就相關(guān)事項(xiàng)與媒體、股東特別是持有上市公司股份的機(jī)構(gòu)投資者、中小股東進(jìn)行溝通和交流，及時(shí)答復(fù)媒體和股東關(guān)心的問(wèn)題。
9、存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。
10、股東分紅回報(bào)規(guī)劃的制訂周期和調(diào)整機(jī)制
（1）公司應(yīng)以三年為一個(gè)周期，制訂股東回報(bào)規(guī)劃，公司應(yīng)當(dāng)在總結(jié)之前三年股東回報(bào)規(guī)劃執(zhí)行情況的基礎(chǔ)上，充分考慮公司所面臨各項(xiàng)因素，以及股東（特別是中小股東）、獨(dú)立董事和監(jiān)事的意見(jiàn)，確定是否需對(duì)公司利潤(rùn)分配政策及未來(lái)三年的股東回報(bào)規(guī)劃予以調(diào)整。
（2）如遇到戰(zhàn)爭(zhēng)、自然災(zāi)害等不可抗力，或者公司外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生重大變化并對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成重大影響，或公司自身經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生較大變化，或現(xiàn)行的具體股東回報(bào)規(guī)劃影響公司的可持續(xù)經(jīng)營(yíng)，確有必要對(duì)股東回報(bào)規(guī)劃進(jìn)行調(diào)整的，公司可以根據(jù)本條確定的利潤(rùn)分配基本原則，重新制訂股東回報(bào)規(guī)劃。
（二）最近三年公司利潤(rùn)分配情況
公司2016年、2017年及2018年的利潤(rùn)分配情況如下：
單位：萬(wàn)元
|
分紅年度 |
2018年度 |
2017年度 |
2016年度 |
|
現(xiàn)金分紅金額（含稅） |
2,271.24 |
2,200.00 |
3,500.00 |
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歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) |
7,422.98 |
6,844.02 |
6,925.90 |
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歸屬于上市公司股東的可分配利潤(rùn) |
7,422.98 |
6,844.02 |
6,925.90 |
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當(dāng)年現(xiàn)金分紅金額占?xì)w屬于上市公司股東的可分配利潤(rùn)的比例 |
30.60% |
32.14% |
50.53% |
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最近三年累計(jì)現(xiàn)金分配合計(jì) |
7,971.24 |
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最近三年年均可分配利潤(rùn) |
7,064.30 |
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最近三年累計(jì)現(xiàn)金分配利潤(rùn)占年均可分配利潤(rùn)的比例 |
112.84% |
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公司最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)共計(jì)7,971.24萬(wàn)元，占最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)7,064.30萬(wàn)元的112.84%。公司最近三年的利潤(rùn)分配符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（三）公司近三年未分配利潤(rùn)使用安排情況
最近三年，公司未分配利潤(rùn)除了用于提取法定盈余公積金和利潤(rùn)分配外，其余部分留存用于日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。公司將努力擴(kuò)大現(xiàn)有業(yè)務(wù)規(guī)模，積極拓展新的項(xiàng)目，促進(jìn)持續(xù)發(fā)展，最終實(shí)現(xiàn)股東利益最大化。
特此公告。
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2019年10月9日
