證券簡稱：上海滬工 證券代碼：603131 公告編號(hào)：2020-052
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司
公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)果公告
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“上海滬工”或“發(fā)行人”）公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2020]983號(hào)文核準(zhǔn)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券簡稱為“滬工轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“113593”。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債規(guī)模為40,000萬元，向發(fā)行人在股權(quán)登記日（2020年7月17日，T-1日）收市后中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡稱“中國結(jié)算上海分公司”）登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。若認(rèn)購不足40,000萬元的部分則由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”）余額包銷。
一、本次可轉(zhuǎn)債原股東優(yōu)先配售結(jié)果
本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售的繳款工作已于2020年7月20日（T日）結(jié)束，配售結(jié)果如下：
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類別 |
配售數(shù)量（手） |
配售金額（元） |
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原有限售條件股東 |
29,149 |
29,149,000 |
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原無限售條件股東 |
193,067 |
193,067,000 |
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合計(jì) |
222,216 |
222,216,000 |
二、本次可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上認(rèn)購結(jié)果
本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）的網(wǎng)上認(rèn)購繳款工作已于2020年7月22日（T+2日）結(jié)束。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)上交所和中國結(jié)算上海分公司提供的數(shù)據(jù)，對(duì)本次可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上發(fā)行的最終認(rèn)購情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，結(jié)果如下：
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類別 |
認(rèn)購數(shù)量 （手） |
認(rèn)購金額 （元） |
放棄認(rèn)購數(shù)量（手） |
放棄認(rèn)購金額（元） |
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網(wǎng)上社會(huì)公眾投資者 |
175,119 |
175,119,000 |
2,665 |
2,665,000 |
三、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷情況
根據(jù)承銷團(tuán)協(xié)議約定，本次網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購數(shù)量全部由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷數(shù)量為2,665手，包銷金額為2,665,000元，包銷比例為0.67%。
2020年7月24日（T+4日），保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將包銷資金與投資者繳款認(rèn)購的資金扣除保薦承銷費(fèi)用后一起劃給發(fā)行人，發(fā)行人向中國結(jié)算上海分公司提交債券登記申請，將包銷的可轉(zhuǎn)債登記至保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）指定證券賬戶。
四、本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)果匯總
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類別 |
認(rèn)購數(shù)量（手） |
認(rèn)購金額 （元） |
放棄認(rèn)購數(shù)量（手） |
放棄認(rèn)購金額（元） |
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原有限售條件股東 |
29,149 |
29,149,000 |
- |
- |
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原無限售條件股東 |
193,067 |
193,067,000 |
- |
- |
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網(wǎng)上社會(huì)公眾投資者 |
175,119 |
175,119,000 |
2,665 |
2,665,000 |
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保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷 |
2,665 |
2,665,000 |
- |
- |
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合計(jì) |
400,000 |
400,000,000 |
2,665 |
2,665,000 |
五、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系方式
投資者如對(duì)本公告所公布的發(fā)行結(jié)果有疑問，請與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司
辦公地址：北京市東城區(qū)朝內(nèi)大街2號(hào)凱恒中心B座10層
電話：010-86451548
聯(lián)系人：資本市場部
發(fā)行人：上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司
2020年7月24日
