證券代碼：603131 證券簡(jiǎn)稱：上海滬工 公告編號(hào)：2020-060
債券代碼：113593 債券簡(jiǎn)稱：滬工轉(zhuǎn)債
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于簽訂募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]983號(hào)）核準(zhǔn)，上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上海滬工”、“公司”）向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行40,000萬(wàn)元的可轉(zhuǎn)換公司債券，期限6年。本次可轉(zhuǎn)換公司債券向原股東優(yōu)先配售222,216手，占本次發(fā)行總量的55.55%；網(wǎng)上社會(huì)公眾投資者實(shí)際認(rèn)購(gòu)175,119手，占本次發(fā)行總量的43.78%；主承銷商包銷本次可轉(zhuǎn)換公司債券的數(shù)量為2,665手，占本次發(fā)行總量的0.67%。上述募集資金扣除不含稅承銷費(fèi)人民幣4,528,301.89元，實(shí)際收到可轉(zhuǎn)換公司債券認(rèn)購(gòu)資金人民幣395,471,698.11元，已全部存放于募集資金專戶管理，并經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)資出具了信會(huì)師報(bào)字[2020]第ZA15226號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
二、募集資金專戶情況
為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律、法規(guī)及《公司募集資金使用管理辦法》的規(guī)定，目前，針對(duì)上述募集資金的存放，公司已在中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上海青浦支行、寧波銀行上海松江支行營(yíng)業(yè)部、中國(guó)民生銀行上海分行營(yíng)業(yè)部開(kāi)設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶，具體情況如下：
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序號(hào) |
開(kāi)戶行 |
賬號(hào) |
對(duì)應(yīng)的募投項(xiàng)目 |
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1 |
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上海青浦支行 |
31050183360009268268 |
航天裝備制造基地一期建設(shè)項(xiàng)目 |
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2 |
寧波銀行上海松江支行營(yíng)業(yè)部 |
70040122000433645 |
補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目 |
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3 |
中國(guó)民生銀行上海分行營(yíng)業(yè)部 |
632220125 |
精密數(shù)控激光切割裝備擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 |
三、《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》的簽訂情況及主要內(nèi)容
近日，公司及募投項(xiàng)目實(shí)施子公司與保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司及募集資金賬戶開(kāi)戶銀行簽訂了《募集資金專戶儲(chǔ)存三方監(jiān)管協(xié)議》，具體如下：
（一）航天裝備制造基地一期建設(shè)項(xiàng)目
甲方：上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司
南昌誠(chéng)航工業(yè)有限公司
上述公司共同視為本協(xié)議的甲方
乙方：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上海青浦支行
丙方：中信建投證券股份有限公司
為規(guī)范甲方募集資金管理，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等規(guī)范性文件，以及甲方《募集資金使用管理制度》的相關(guān)規(guī)定，甲、乙、丙三方經(jīng)協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：
一、甲方已在乙方開(kāi)設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（以下簡(jiǎn)稱“專戶”），賬號(hào)為_31050183360009268268_。該專戶僅用于甲方航天裝備制造基地一期建設(shè)項(xiàng)目募集資金投向項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。
在募集資金專戶內(nèi)，甲方可根據(jù)實(shí)際需求將專戶內(nèi)的部分資金以存單或其他合理存款方式存放。甲方應(yīng)將存單或其他合理存款方式存放款項(xiàng)的具體金額、存放方式、存放期限等信息及時(shí)通知丙方。上述存單或其他合理存款方式存放的款項(xiàng)不得設(shè)定質(zhì)押、不可轉(zhuǎn)讓。甲方不得從上述存單或其他合理存款方式存放的款項(xiàng)直接支取資金。
二、甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。
三、丙方作為甲方的保薦人，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對(duì)甲方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。
丙方承諾按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》以及甲方制訂的募集資金管理制度對(duì)甲方募集資金管理事項(xiàng)履行保薦職責(zé)，進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)工作。
丙方可以采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、書面問(wèn)詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)當(dāng)配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方每半年度對(duì)甲方現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)應(yīng)當(dāng)同時(shí)檢查專戶存儲(chǔ)情況。
四、甲方授權(quán)丙方指定的保薦代表人_韓勇_、__蘇麗萍__可以隨時(shí)到乙方查詢、復(fù)印甲方專戶的資料；乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。
保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。
五、乙方按月（每月_10_日前）向甲方出具真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的專戶對(duì)賬單，并抄送給丙方。
六、甲方1次或12個(gè)月以內(nèi)累計(jì)從專戶支取的金額超過(guò)5000萬(wàn)元且達(dá)到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額（以下簡(jiǎn)稱“募集資金凈額”）的20%的，甲方應(yīng)當(dāng)及時(shí)以傳真/郵件方式通知丙方，同時(shí)提供專戶的支出清單。
七、丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書面通知甲方、乙方，同時(shí)向甲方、乙方通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力，本協(xié)議第四條約定的甲方對(duì)丙方保薦代表人的授權(quán)由更換后的保薦代表人繼受享有。
八、乙方連續(xù)三次未及時(shí)向甲方出具對(duì)賬單，以及存在未配合丙方調(diào)查專戶情形的，甲方可以主動(dòng)或在丙方的要求下單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。
九、丙方發(fā)現(xiàn)甲方、乙方未按約定履行本協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)在知悉有關(guān)事實(shí)后及時(shí)向上海證券交易所書面報(bào)告。
十、本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶或三方協(xié)商一致終止本協(xié)議并銷戶之日起失效。
十一、本協(xié)議一式捌份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海證券交易所、中國(guó)證監(jiān)會(huì)_上海_監(jiān)管局各報(bào)備一份，其余留甲方備用。
（二）補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目
甲方：上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司
乙方：寧波銀行股份有限公司上海松江支行
丙方：中信建投證券股份有限公司
為規(guī)范甲方募集資金管理，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等規(guī)范性文件，以及甲方《募集資金使用管理制度》的相關(guān)規(guī)定，甲、乙、丙三方經(jīng)協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：
一、甲方已在乙方開(kāi)設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（以下簡(jiǎn)稱“專戶”），賬號(hào)為70040122000433645。該專戶僅用于甲方補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目 募集資金投向項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。
在募集資金專戶內(nèi)，甲方可根據(jù)實(shí)際需求將專戶內(nèi)的部分資金以存單或其他合理存款方式存放。甲方應(yīng)將存單或其他合理存款方式存放款項(xiàng)的具體金額、存放方式、存放期限等信息及時(shí)通知丙方。上述存單或其他合理存款方式存放的款項(xiàng)不得設(shè)定質(zhì)押、不可轉(zhuǎn)讓。甲方不得從上述存單或其他合理存款方式存放的款項(xiàng)直接支取資金。
二、甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。
三、丙方作為甲方的保薦人，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對(duì)甲方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。
丙方承諾按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》以及甲方制訂的募集資金管理制度對(duì)甲方募集資金管理事項(xiàng)履行保薦職責(zé)，進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)工作。
丙方可以采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、書面問(wèn)詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)當(dāng)配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方每半年度對(duì)甲方現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)應(yīng)當(dāng)同時(shí)檢查專戶存儲(chǔ)情況。
四、甲方授權(quán)丙方指定的保薦代表人_韓勇_、__蘇麗萍__可以隨時(shí)到乙方查詢、復(fù)印甲方專戶的資料；乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。
保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。
五、乙方按月（每月_10_日前）向甲方出具真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的專戶對(duì)賬單，并抄送給丙方。
六、甲方1次或12個(gè)月以內(nèi)累計(jì)從專戶支取的金額超過(guò)5000萬(wàn)元且達(dá)到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額（以下簡(jiǎn)稱“募集資金凈額”）的20%的，甲方應(yīng)當(dāng)及時(shí)以傳真/郵件方式通知丙方，同時(shí)提供專戶的支出清單。
七、丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書面通知甲方、乙方，同時(shí)向甲方、乙方通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力，本協(xié)議第四條約定的甲方對(duì)丙方保薦代表人的授權(quán)由更換后的保薦代表人繼受享有。
八、乙方連續(xù)三次未及時(shí)向甲方出具對(duì)賬單，以及存在未配合丙方調(diào)查專戶情形的，甲方可以主動(dòng)或在丙方的要求下單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。
九、丙方發(fā)現(xiàn)甲方、乙方未按約定履行本協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)在知悉有關(guān)事實(shí)后及時(shí)向上海證券交易所書面報(bào)告。
十、本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶或三方協(xié)商一致終止本協(xié)議并銷戶之日起失效。
十一、本協(xié)議一式捌份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海證券交易所、中國(guó)證監(jiān)會(huì)_上海_監(jiān)管局各報(bào)備一份，其余留甲方備用。
（三）精密數(shù)控激光切割裝備擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目
甲方：上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司
滬工智能科技（蘇州）有限公司
上述公司共同視為本協(xié)議的甲方
乙方：中國(guó)民生銀行股份有限公司上海分行
丙方：中信建投證券股份有限公司
為規(guī)范甲方募集資金管理，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等規(guī)范性文件，以及甲方《募集資金使用管理制度》的相關(guān)規(guī)定，甲、乙、丙三方經(jīng)協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：
一、甲方已在乙方開(kāi)設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（以下簡(jiǎn)稱“專戶”），賬號(hào)為__632220125_。該專戶僅用于甲方精密數(shù)控激光切割裝備擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目募集資金投向項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。
在募集資金專戶內(nèi)，甲方可根據(jù)實(shí)際需求將專戶內(nèi)的部分資金以存單或其他合理存款方式存放。甲方應(yīng)將存單或其他合理存款方式存放款項(xiàng)的具體金額、存放方式、存放期限等信息及時(shí)通知丙方。上述存單或其他合理存款方式存放的款項(xiàng)不得設(shè)定質(zhì)押、不可轉(zhuǎn)讓。甲方不得從上述存單或其他合理存款方式存放的款項(xiàng)直接支取資金。
二、甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。
三、丙方作為甲方的保薦人，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對(duì)甲方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。
丙方承諾按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》以及甲方制訂的募集資金管理制度對(duì)甲方募集資金管理事項(xiàng)履行保薦職責(zé)，進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)工作。
丙方可以采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、書面問(wèn)詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)當(dāng)配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方每半年度對(duì)甲方現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)應(yīng)當(dāng)同時(shí)檢查專戶存儲(chǔ)情況。
四、甲方授權(quán)丙方指定的保薦代表人_韓勇_、__蘇麗萍__可以隨時(shí)到乙方查詢、復(fù)印甲方專戶的資料；乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。
保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。
五、乙方按月（每月_10_日前）向甲方出具真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的專戶對(duì)賬單，并抄送給丙方。
六、甲方1次或12個(gè)月以內(nèi)累計(jì)從專戶支取的金額超過(guò)5000萬(wàn)元且達(dá)到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額（以下簡(jiǎn)稱“募集資金凈額”）的20%的，甲方應(yīng)當(dāng)及時(shí)以傳真/郵件方式通知丙方，同時(shí)提供專戶的支出清單。
七、丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書面通知甲方、乙方，同時(shí)向甲方、乙方通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力，本協(xié)議第四條約定的甲方對(duì)丙方保薦代表人的授權(quán)由更換后的保薦代表人繼受享有。
八、乙方連續(xù)三次未及時(shí)向甲方出具對(duì)賬單，以及存在未配合丙方調(diào)查專戶情形的，甲方可以主動(dòng)或在丙方的要求下單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。
九、丙方發(fā)現(xiàn)甲方、乙方未按約定履行本協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)在知悉有關(guān)事實(shí)后及時(shí)向上海證券交易所書面報(bào)告。
十、本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人/負(fù)責(zé)人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章/合同專用章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶或三方協(xié)商一致終止本協(xié)議并銷戶之日起失效。
十一、本協(xié)議一式捌份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海證券交易所、中國(guó)證監(jiān)會(huì)_上海_監(jiān)管局各報(bào)備一份，其余留甲方備用。
四、備查文件目錄
《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》（航天裝備制造基地一期建設(shè)項(xiàng)目）
《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》（補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目）
《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》（精密數(shù)控激光切割裝備擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目）
特此公告。
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2019年8月18日
