證券代碼：603131 證券簡(jiǎn)稱：上海滬工 編號(hào)：2018-046
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于2017年度分紅除息后發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并
募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易中發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量的調(diào)整公告
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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
一、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)概述
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”，“本公司”，“上海滬工”）擬向許寶瑞、任文波、馮立、陳坤榮、武漢中投華建創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、北京建華創(chuàng)業(yè)投資有限公司、遼寧聯(lián)盟中資創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)（有限合伙）、曲水匯鑫茂通高新技術(shù)合伙企業(yè)（有限合伙）發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)其合計(jì)持有的北京航天華宇科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“航天華宇”）100%股權(quán)。
北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司以2017年8月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，對(duì)航天華宇100%股權(quán)進(jìn)行了評(píng)估，評(píng)估值為58,034.53萬(wàn)元。根據(jù)評(píng)估結(jié)果并經(jīng)交易各方充分協(xié)商，本次交易航天華宇100%股權(quán)的最終交易價(jià)格確定為58,000.00萬(wàn)元。本次交易價(jià)格中的48,000.00萬(wàn)元以本公司向交易對(duì)方發(fā)行股份的方式支付，其余10,000.00萬(wàn)元由本公司以現(xiàn)金支付。
公司擬以詢價(jià)的方式向其他不超過(guò)10名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)14,300萬(wàn)元，發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)4,000萬(wàn)股。本次募集配套資金總額不超過(guò)擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易價(jià)格的100%。本次配套募集資金用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)和本次交易涉及的稅費(fèi)及中介費(fèi)用、標(biāo)的資產(chǎn)在建項(xiàng)目建設(shè)等。
二、公司2017年度權(quán)益分派方案及實(shí)施情況
本次重組的定價(jià)基準(zhǔn)日為上海滬工第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告日。在定價(jià)基準(zhǔn)日至本次股份發(fā)行期間，上海滬工如有派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，上述發(fā)行價(jià)格將根據(jù)有關(guān)交易規(guī)則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
公司于2018年5月3日召開(kāi)2017年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，同意以利潤(rùn)分配股權(quán)登記日的總股本 20,000 萬(wàn)股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.10 元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利 2,200 萬(wàn)元。公司 2017 年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。本次權(quán)益分派股權(quán)登記日為2018年6月28日，除權(quán)除息日為2018年6月29日，本次權(quán)益分派方案已于2018年6月29日實(shí)施完畢。
三、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量調(diào)整情況
鑒于公司2017年度權(quán)益分派方案已實(shí)施完畢，現(xiàn)就本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格和發(fā)行數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，參考《上海證券交易所交易規(guī)則》，發(fā)行價(jià)格調(diào)整方式為：
假設(shè)調(diào)整前新增股份價(jià)格為P0，每股送股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為N，每股增發(fā)新股或配股數(shù)為K，增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)為A，每股派息為D，調(diào)整后新增股份價(jià)格為P1（調(diào)整值保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位實(shí)行四舍五入），則：
派息：P1=P0-D
送股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+N）；
增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×K）/（1+K）
三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0-D+A×K ）/（1+K+N）
計(jì)算結(jié)果如出現(xiàn)不足一股的尾數(shù)應(yīng)舍去取整，即不足一股的金額贈(zèng)予上海滬工。
發(fā)行價(jià)格與發(fā)行數(shù)量具體調(diào)整如下：
1、發(fā)行價(jià)格調(diào)整
本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格由原22.93元/股調(diào)整為22.82元/股。發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的調(diào)整后的發(fā)行價(jià)格=P0-D=22.93-0.11=22.82元/股。
2、發(fā)行數(shù)量調(diào)整
本次交易中發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的股份發(fā)行數(shù)量由原2,093.3275萬(wàn)股調(diào)整為2,103.4177萬(wàn)股。具體情況如下：
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序號(hào) |
股東名稱 |
對(duì)交易標(biāo)的的認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) |
持有交易標(biāo)的的股權(quán)比例 |
交易對(duì)價(jià) （萬(wàn)元） |
發(fā)行股份支付部分（萬(wàn)元） |
現(xiàn)金支付部分 （萬(wàn)元） |
獲取上市公司股份數(shù)（萬(wàn)股） |
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1 |
許寶瑞 |
811.254 |
66.461% |
38,547.38 |
31,901.28 |
6,646.10 |
1,397.9526 |
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2 |
任文波 |
106.806 |
8.750% |
5,075.00 |
4,200.00 |
875.00 |
184.0490 |
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3 |
馮立 |
80.000 |
6.554% |
3,801.32 |
3,145.92 |
655.40 |
137.8580 |
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4 |
陳坤榮 |
70.000 |
5.735% |
3,326.30 |
2,752.80 |
573.50 |
120.6310 |
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5 |
武漢中投 |
76.290 |
6.250% |
3,625.00 |
3,000.00 |
625.00 |
131.4636 |
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6 |
北京建華 |
38.145 |
3.125% |
1,812.50 |
1,500.00 |
312.50 |
65.7318 |
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7 |
遼寧聯(lián)盟 |
30.516 |
2.500% |
1,450.00 |
1,200.00 |
250.00 |
52.5854 |
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8 |
曲水匯鑫 |
7.629 |
0.625% |
362.50 |
300.00 |
62.50 |
13.1463 |
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合計(jì)數(shù) |
1,220.64 |
100.00% |
58,000.00 |
48,000.00 |
10,000.00 |
2,103.4177 |
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最終發(fā)行股數(shù)以中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)。
上述調(diào)整事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)。根據(jù)公司于2018年6月19日召開(kāi)的2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)的《關(guān)于授予董事會(huì)辦理本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事宜的議案》，本事項(xiàng)無(wú)需經(jīng)過(guò)股東大會(huì)審議。
特此公告。
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2018年7月31日
