證券代碼：603131 證券簡(jiǎn)稱：上海滬工 公告編號(hào)：2019-066
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司
前次募集資金使用情況報(bào)告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的《上市公司證券發(fā)行管理辦法》（中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)令第30號(hào)）及《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的規(guī)定》（證監(jiān)發(fā)行字[2007]500號(hào)）的規(guī)定，本公司董事會(huì)將截至2019年6月30日止的前次募集資金使用情況報(bào)告如下：
一、前次募集資金基本情況
（一）2016年6月首次公開發(fā)行募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2016]1022號(hào)”《關(guān)于核準(zhǔn)上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，本公司向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2,500.00萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣10.09元，募集資金總額人民幣25,225.00萬(wàn)元。2016年6月1日，將承銷商廣發(fā)證券股份有限公司承銷及保薦費(fèi)人民幣2,500.00萬(wàn)元扣除后，剩余募集資金人民幣22,725.00萬(wàn)元存入本公司在中國(guó)工商銀行股份有限公司上海市青浦支行、中國(guó)銀行股份有限公司上海市青浦支行、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上海市青浦支行開設(shè)的募集資金存儲(chǔ)專戶?？鄢l(fā)行費(fèi)用人民幣1,227.00萬(wàn)元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣21,498.00萬(wàn)元。上述募集資金于2016年6月1日全部到位，已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具信會(huì)師報(bào)字[2016]第115261號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
公司按照《上市公司證券發(fā)行管理辦法》以及《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》規(guī)定在以下銀行開設(shè)了募集資金的存儲(chǔ)專戶。
截至2019年6月30日止，募集資金的存儲(chǔ)情況列示如下：
金額單位：人民幣元
|
銀行名稱 |
賬號(hào) |
初始存放日 |
初始存放金額 |
截止日余額 |
存儲(chǔ)方式 |
|---|---|---|---|---|---|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司上海市青浦支行 |
1001742229300033484 |
2016-6-1 |
148,016,600.00 |
-- |
活期 |
|
中國(guó)銀行股份有限公司上海市青浦支行 |
442971407423 |
2016-6-1 |
32,623,400.00 |
-- |
活期 |
|
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上海市青浦支行 |
31050183360000000779 |
2016-6-1 |
23,280,000.00 |
16,169,527.13 |
活期 |
|
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上海市青浦支行 |
31050183360000000786 |
2016-6-1 |
23,330,000.00 |
-- |
活期 |
|
中國(guó)銀行股份有限公司上海市青浦支行 |
457272161389 |
-- |
-- |
8,816,286.71 |
活期 |
|
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上海市青浦支行 |
31050183360000003966 |
-- |
-- |
6,571,384.88 |
活期 |
|
合計(jì) |
|
|
227,250,000.00 |
31,557,198.72 |
|
（二）發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金基本情況
1、2018年11月發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可〔2018〕1900號(hào)”文《關(guān)于核準(zhǔn)上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司向許寶瑞等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》的核準(zhǔn)，公司通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式向許寶瑞、任文波、馮立、陳坤榮、武漢中投華建創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、北京建華創(chuàng)業(yè)投資有限公司、遼寧聯(lián)盟中資創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)（有限合伙）、曲水匯鑫茂通高新技術(shù)合伙企業(yè)（有限合伙）購(gòu)買其合計(jì)持有北京航天華宇科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“航天華宇”）100%股權(quán)。交易價(jià)格確定為58,000萬(wàn)元，其中交易價(jià)格48,000萬(wàn)元部分由本公司發(fā)行21,034,177.00股股份支付，其余部分以現(xiàn)金方式支付10,000萬(wàn)元。本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)公司分別向許寶瑞發(fā)行13,979,526股股份、向任文波發(fā)行1,840,490股股份、向馮立發(fā)行1,378,580股股份、向陳坤榮發(fā)行1,206,310股股份、向武漢中投華建創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）發(fā)行1,314,636股股份、向北京建華創(chuàng)業(yè)投資有限公司發(fā)行657,318股股份、向遼寧聯(lián)盟中資創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)（有限合伙）發(fā)行525,854股股份、向曲水匯鑫茂通高新技術(shù)合伙企業(yè)（有限合伙）發(fā)行131,463股股份，合計(jì)發(fā)行股份為21,034,177.00股，發(fā)行價(jià)格為22.82元，上述股份發(fā)行已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具信會(huì)師報(bào)字[2018]第ZA15960號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
2、2019年4月非公開發(fā)行股票募集配套資金
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可〔2018〕1900號(hào)”文《關(guān)于核準(zhǔn)上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司向許寶瑞等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》的核準(zhǔn)，本公司向深圳市紅籌投資有限公司、南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展投資有限責(zé)任公司等兩家特定對(duì)象非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票609.0289萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣23.48元，募集配套資金總額為人民幣14,300萬(wàn)元，扣除財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)人民幣100萬(wàn)元，實(shí)際匯入本公司募集資金專戶金額為人民幣14,200萬(wàn)元。上述配套募集資金于2019年4月19日全部到位，將該募集資金存入于中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上海市青浦支行開設(shè)的募集資金存儲(chǔ)專戶，已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具信會(huì)師報(bào)字[2019]第ZA12365號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
公司按照《上市公司證券發(fā)行管理辦法》以及《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》規(guī)定在以下銀行開設(shè)了募集資金的存儲(chǔ)專戶。
截至2019年6月30日止，募集資金的存儲(chǔ)情況列示如下：
金額單位：人民幣元
|
銀行名稱 |
賬號(hào) |
初始存放日 |
初始存放金額 |
截止日余額 |
存儲(chǔ)方式 |
|---|---|---|---|---|---|
|
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上海市青浦支行 |
31050183360000004833 |
2019-4-19 |
141,999,985.72 |
31,931,673.54 |
活期 |
|
合計(jì) |
|
|
141,999,985.72 |
31,931,673.54 |
|
二、前次募集資金的實(shí)際使用情況
（一）前次募集資金使用情況對(duì)照表
1、2016年6月首次公開發(fā)行募集資金使用情況
截至2019年6月30日止，前次募集資金使用情況對(duì)照表：
金額單位：人民幣萬(wàn)元
|
募集資金總額： |
21,498.00 |
已累計(jì)使用募集資金總額 |
||||||||||
|
|
各年度使用募集資金總額： |
17,074.67 |
||||||||||
|
變更用途的募集資金總額（注1）： |
1,595.77 |
2016年： |
10,066.93 |
|||||||||
|
變更用途的募集資金總額比例： |
7.42% |
2017年： |
843.50 |
|||||||||
|
|
2018年： |
4,416.18 |
||||||||||
|
|
2019年1-6月 |
1,748.06 |
||||||||||
|
投資項(xiàng)目 |
募集資金投資總額 |
截止日募集資金累計(jì)投資額 |
項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期（或截止日項(xiàng)目完工程度） |
|||||||||
|
序號(hào) |
承諾投資項(xiàng)目 |
實(shí)際投資項(xiàng)目 |
募集前承諾投資金額 |
募集后承諾投資金額 |
實(shí)際投資金額 |
募集前承諾投資金額 |
募集后承諾投資金額 |
實(shí)際投資金額 |
實(shí)際投資金額與募集后承諾投資金額的差額 |
|||
|
1 |
氣體保護(hù)焊機(jī)擴(kuò)建及技改項(xiàng)目 |
氣體保護(hù)焊機(jī)擴(kuò)建及技改項(xiàng)目 |
14,801.66 |
14,801.66 |
13,410.59 |
14,801.66 |
14,801.66 |
13,410.59 |
-1,391.07 |
2018年11月21日、注1 |
||
|
2 |
自動(dòng)化焊接（切割）成套設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目 |
自動(dòng)化焊接（切割）成套設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目 |
3,262.34 |
3,262.34 |
2,479.26 |
3,262.34 |
3,262.34 |
2,479.26 |
-783.08 |
2019年12月31日、注2 |
||
|
3 |
研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目 |
研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目 |
2,328.00 |
2,328.00 |
729.60 |
2,328.00 |
2,328.00 |
729.60 |
-1,598.40 |
2019年12月31日、注3 |
||
|
4 |
營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目 |
營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目 |
1,106.00 |
1,106.00 |
455.22 |
1,106.00 |
1,106.00 |
455.22 |
-650.78 |
2019年12月31日、注4 |
||
|
|
合計(jì) |
|
21,498.00 |
21,498.00 |
17,074.67 |
21,498.00 |
21,498.00 |
17,074.67 |
-4,423.33 |
|
||
注1：“氣體保護(hù)焊機(jī)擴(kuò)建及技改項(xiàng)目”于2018年11月21日已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)并完成結(jié)項(xiàng)，該項(xiàng)目結(jié)余募集資金及利息等合計(jì)為15,957,737.95元。根據(jù)本公司2018年12月14日召開的第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議、2019年1月8日召開的2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》,將該部分資金永久補(bǔ)充本公司流動(dòng)資金。
注2：自動(dòng)化焊接（切割）成套設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目所涉及的主要的市場(chǎng)環(huán)境和產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展與2012年項(xiàng)目備案時(shí)產(chǎn)生了變化，公司擬在對(duì)原有產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)升級(jí)更新?lián)Q代后，根據(jù)新產(chǎn)品的情況重新調(diào)整相應(yīng)生產(chǎn)設(shè)備的采購(gòu)計(jì)劃。經(jīng)公司于2018年7月30日召開的第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)，本公司延長(zhǎng)本項(xiàng)目建設(shè)完成時(shí)間至2019年12月31日。
注3：研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目所涉及的研發(fā)實(shí)驗(yàn)室場(chǎng)地中“可靠性測(cè)試實(shí)驗(yàn)室”及“焊接工藝、質(zhì)量測(cè)試實(shí)驗(yàn)室”已經(jīng)建設(shè)完成并投入使用，“經(jīng)建設(shè)（電磁兼容性）測(cè)試實(shí)驗(yàn)室”、“高速攝影及動(dòng)態(tài)參數(shù)測(cè)試室”、“自動(dòng)化焊割設(shè)備實(shí)驗(yàn)室”動(dòng)個(gè)實(shí)驗(yàn)室尚處于建設(shè)階段。由于公司根據(jù)市場(chǎng)情況適當(dāng)調(diào)整了研發(fā)的方向和進(jìn)度，經(jīng)公司于2018年7月30日召開的第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)，本公司延長(zhǎng)本項(xiàng)目建設(shè)完成時(shí)間至2019年12月31日。
注4：根據(jù)本公司2018年7月30日召開的第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議、2018年8月16日召開的公司2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于對(duì)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目變更實(shí)施主體及實(shí)施內(nèi)容暨向全資子公司增資的議案》，本公司首次公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目中的“營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”實(shí)施主體由廣州滬工、天津滬工、重慶滬工變更為滬工銷售，該募投項(xiàng)目變更后實(shí)施內(nèi)容為：構(gòu)建以“滬工”品牌電焊機(jī)為主，通過(guò)設(shè)立展示中心與倉(cāng)儲(chǔ)中心，強(qiáng)化市場(chǎng)開拓與售后服務(wù)。該項(xiàng)目擬使用資金總額1,060.00萬(wàn)元，其中5個(gè)展示中心的租賃費(fèi)用合計(jì)金額為116.80萬(wàn)元，倉(cāng)儲(chǔ)場(chǎng)地的租賃費(fèi)用合計(jì)金額為219.00萬(wàn)元，場(chǎng)地投入裝修費(fèi)合計(jì)100.00萬(wàn)元；軟硬件投入50.00萬(wàn)元，展會(huì)費(fèi)用投入150.00萬(wàn)元，品牌推廣費(fèi)合計(jì)為424.20萬(wàn)元。截至2019年6月30日該募投項(xiàng)目累計(jì)投入455.22萬(wàn)元，其中原實(shí)施主體廣州滬工、天津滬工、重慶滬工合計(jì)投入53.59萬(wàn)元，變更后實(shí)施主體滬工銷售累計(jì)投入401.63萬(wàn)元。
2、發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金使用情況
（1）2018年11月發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)
金額單位：人民幣萬(wàn)元
|
募集資金總額： |
48,000.00 |
已累計(jì)使用募集資金總額 |
|||||||||||||
|
|
各年度使用募集資金總額： |
48,000.00 |
|||||||||||||
|
變更用途的募集資金總額： |
|
2018年度： |
48,000.00 |
||||||||||||
|
變更用途的募集資金總額比例： |
|
2019年1-6月： |
|
||||||||||||
|
投資項(xiàng)目 |
募集資金投資總額 |
截止日募集資金累計(jì)投資額 |
項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期（或截止日項(xiàng)目完工程度） |
||||||||||||
|
序號(hào) |
承諾投資項(xiàng)目 |
實(shí)際投資項(xiàng)目 |
募集前承諾投資金額 |
募集后承諾投資金額 |
實(shí)際投資金額 |
募集前承諾投資金額 |
募集后承諾投資金額 |
實(shí)際投資金額 |
實(shí)際投資金額與募集后承諾投資金額的差額 |
||||||
|
1 |
支付收購(gòu)航天華宇100%股權(quán)的股份對(duì)價(jià)部分 |
支付收購(gòu)航天華宇100%股權(quán)的股份對(duì)價(jià)部分 |
48,000.00 |
48,000.00 |
48,000.00 |
48,000.00 |
48,000.00 |
48,000.00 |
0.00 |
不適用 |
|||||
（2）2019年4月非公開發(fā)行股票募集配套資金使用情況
截至2019年6月30日止，前次募集資金使用情況對(duì)照表：
金額單位：人民幣萬(wàn)元
|
募集資金總額： |
14,300.00 |
已累計(jì)使用募集資金總額 |
||||||||||
|
|
各年度使用募集資金總額： |
11,114.84 |
||||||||||
|
變更用途的募集資金總額（注）： |
393.63 |
2019年1-6月： |
11,114.84 |
|||||||||
|
變更用途的募集資金總額比例： |
2.75% |
|
|
|||||||||
|
投資項(xiàng)目 |
募集資金投資總額 |
截止日募集資金累計(jì)投資額 |
項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期（或截止日項(xiàng)目完工程度） |
|||||||||
|
序號(hào) |
承諾投資項(xiàng)目 |
實(shí)際投資項(xiàng)目 |
募集前承諾投資金額 |
募集后承諾投資金額 |
實(shí)際投資金額 |
募集前承諾投資金額 |
募集后承諾投資金額 |
實(shí)際投資金額 |
實(shí)際投資金額與募集后承諾投資金額的差額 |
|||
|
1 |
支付收購(gòu)航天華宇100%股權(quán)現(xiàn)金對(duì)價(jià) |
支付收購(gòu)航天華宇100%股權(quán)現(xiàn)金對(duì)價(jià) |
10,000.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
不適用 |
||
|
2 |
支付本次交易涉及的稅費(fèi)及中介費(fèi)用（注） |
支付本次交易涉及的稅費(fèi)及中介費(fèi)用 |
1,500.00 |
1,500.00 |
1,114.84 |
1,500.00 |
1,500.00 |
1,114.84 |
-385.16 |
不適用 |
||
|
3 |
用于航天華宇在建項(xiàng)目建設(shè) |
用于航天華宇在建項(xiàng)目建設(shè) |
2,800.00 |
2,800.00 |
0.00 |
2,800.00 |
2,800.00 |
0.00 |
-2,800.00 |
2020-12-31 |
||
|
|
合計(jì) |
|
14,300.00 |
14,300.00 |
11,114.84 |
14,300.00 |
14,300.00 |
11,114.84 |
-3,185.16 |
|
||
注：本投資項(xiàng)目?jī)?nèi)容為支付本次交易涉及的稅費(fèi)及中介費(fèi)用，于2019年6月30日前支付完畢（包括先期投入置換金額），該項(xiàng)目結(jié)余募集資金及利息等合計(jì)為3,936,263.29元，根據(jù)于2019年6月份召開的董事會(huì)會(huì)議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議及臨時(shí)股東大會(huì)的決議，將該部分資金永久補(bǔ)充本公司流動(dòng)資金。
（二）前次募集資金實(shí)際投資項(xiàng)目變更情況
1、2016年6月首次公開發(fā)行募集資金實(shí)際投資項(xiàng)目變更情況
（1）公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議、2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目變更實(shí)施主體及實(shí)施內(nèi)容暨向全資子公司增資的議案》。
本公司首次公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目中的“營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”實(shí)施主體由廣州滬工、天津滬工、重慶滬工變更為滬工銷售，該募投項(xiàng)目變更后實(shí)施內(nèi)容為：構(gòu)建以“滬工”品牌電焊機(jī)為主，通過(guò)設(shè)立展示中心與倉(cāng)儲(chǔ)中心，強(qiáng)化市場(chǎng)開拓與售后服務(wù)。該項(xiàng)目擬使用資金總額1,060.00萬(wàn)元，其中5個(gè)展示中心的租賃費(fèi)用合計(jì)金額為116.80萬(wàn)元，倉(cāng)儲(chǔ)場(chǎng)地的租賃費(fèi)用合計(jì)金額為219.00萬(wàn)元，場(chǎng)地投入裝修費(fèi)合計(jì)100.00萬(wàn)元；軟硬件投入50.00萬(wàn)元，展會(huì)費(fèi)用投入150.00萬(wàn)元，品牌推廣費(fèi)合計(jì)為424.20萬(wàn)元。
（2）第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議、2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。鑒于“氣體保護(hù)焊機(jī)擴(kuò)建及技改項(xiàng)目”已建設(shè)完畢并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，將該募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。2019年1月21日，公司已將該項(xiàng)目募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)的結(jié)余募集資金及利息等合計(jì)15,957,737.95元全部劃至公司一般資金賬戶，永久補(bǔ)充本公司流動(dòng)資金。
2、2019年4月非公開發(fā)行股票募集配套資金實(shí)際投資項(xiàng)目變更情況
經(jīng)第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議、2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議，通過(guò)了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。鑒于公司本次非公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目中的支付本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)與支付本次交易涉及的稅費(fèi)及中介費(fèi)用已完成支付，為提高募集資金使用效率，結(jié)合公司實(shí)際情況，決定將該部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。2019年7月9日，公司已將該項(xiàng)目募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)的結(jié)余募集資金及利息等合計(jì)3,936,263.29元全部劃至公司一般資金賬戶，永久補(bǔ)充本公司流動(dòng)資金。
（三）前次募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況
截至2019年6月30日，公司不存在前次募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換的情況。
（四）暫時(shí)閑置募集資金使用情況
截至2019年6月30日，公司不存在暫時(shí)閑置募集資金使用的情況。
（五）募集資金項(xiàng)目預(yù)先投入及置換情況
1、2016年6月首次公開發(fā)行募集資金項(xiàng)目預(yù)先投入及置換情況
2016年8月26日，公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金9,890.94萬(wàn)元置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金，具體如下：
金額單位：人民幣萬(wàn)元
|
序號(hào) |
投資項(xiàng)目 |
項(xiàng)目總投資 |
募集資金計(jì)劃投 入金額 |
自籌資金預(yù)先投入金額 |
置換金額 |
|
1 |
氣體保護(hù)焊機(jī)擴(kuò)建及技改項(xiàng)目 |
14,801.66 |
14,801.66 |
9,724.14 |
9,724.14 |
|
2 |
自動(dòng)化焊接（切割）成套設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目 |
3,262.34 |
78.27 |
78.27 |
|
|
3 |
研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目 |
4,328.68 |
2,328.00 |
88.53 |
88.53 |
|
4 |
營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目 |
3,106.00 |
1,106.00 |
-- |
-- |
|
|
合計(jì) |
26,565.84 |
21,498.00 |
9,890.94 |
9,890.94 |
2、2019年4月非公開發(fā)行股票募集配套資金項(xiàng)目預(yù)先投入及置換情況
2019年6月11日，公司第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金10,873.31萬(wàn)元置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金，具體如下：
金額單位：人民幣萬(wàn)元
|
序號(hào) |
投資項(xiàng)目 |
項(xiàng)目總投資 |
募集資金計(jì)劃投入金額 |
自籌資金預(yù)先投入金額 |
置換金額 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
支付本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià) |
10,000.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|
2 |
支付本次交易涉及的稅費(fèi)及中介費(fèi)用 |
1,500.00 |
1,500.00 |
873.31 |
873.31 |
|
3 |
標(biāo)的資產(chǎn)在建項(xiàng)目建設(shè) |
2,865.80 |
2,800.00 |
-- |
-- |
|
合計(jì) |
14,365.80 |
14,300.00 |
10,873.31 |
10,873.31 |
三、前次募集資金投資項(xiàng)目產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益情況
（一）前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表
1、2016年6月首次公開發(fā)行募集資金產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益情況
截至2019年6月30日止，前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表：
金額單位：人民幣萬(wàn)元
|
實(shí)際投資項(xiàng)目 |
截止日投資項(xiàng)目累計(jì)產(chǎn)能利用率 |
承諾效益 |
最近三年實(shí)際效益 |
截止日累計(jì)實(shí)現(xiàn)效益 |
是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益 |
||||
|
序號(hào) |
項(xiàng)目名稱 |
2016年 |
2017年 |
2018年 |
2019年1-6月 |
||||
|
1 |
氣體保護(hù)焊機(jī)擴(kuò)建及技改項(xiàng)目（注1） |
不適用 |
項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后新增年均利潤(rùn)總額7,403.21萬(wàn)元 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
1,641.41 |
1,641.41 |
否 |
|
2 |
自動(dòng)化焊接（切割）成套設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目（注2） |
不適用 |
項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后新增年均利潤(rùn)總額3,443萬(wàn)元 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
注1：氣體保護(hù)焊機(jī)擴(kuò)建及技改項(xiàng)目為擴(kuò)建技術(shù)改造項(xiàng)目，2018年11月21日已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)并完成結(jié)項(xiàng)。2019年1-6月實(shí)際效益低于全年預(yù)計(jì)效益50%的主要原因?yàn)樵擁?xiàng)目自備案通過(guò)至建設(shè)完成并達(dá)到預(yù)定產(chǎn)能歷時(shí)時(shí)間較長(zhǎng)，期間市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化導(dǎo)致實(shí)現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)效益低于預(yù)期效益。
注2：自動(dòng)化焊接（切割）成套設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目為擴(kuò)建技術(shù)改造項(xiàng)目，尚未完全擴(kuò)建完成，待項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，再進(jìn)行比較以判斷是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益。
注3：本公司2019年1-6月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
2、發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表
2018年11月發(fā)行股份購(gòu)買航天華宇100%股權(quán)的股份對(duì)價(jià)部分與2019年4月非公開發(fā)行股票募集配套資金中為支付購(gòu)買航天華宇 100%股權(quán)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)部分，屬于同一交易，即購(gòu)買航天華宇100%股權(quán)，其實(shí)現(xiàn)效益對(duì)照情況詳見本報(bào)告“四、前次募集資金投資項(xiàng)目的資產(chǎn)運(yùn)行情況”中業(yè)績(jī)承諾完成情況。
（二）前次募集資金投資項(xiàng)目無(wú)法單獨(dú)核算效益的原因及其情況
1、2016年6月首次公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目
首次公開發(fā)行募集資金中研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目?jī)蓚€(gè)募投項(xiàng)目完成后，不直接生產(chǎn)產(chǎn)品，為成本費(fèi)用中心，但間接提高公司的競(jìng)爭(zhēng)能力及盈利能力，該兩個(gè)項(xiàng)目不單獨(dú)核算經(jīng)濟(jì)效益。
2、2019年4月非公開發(fā)行股票募集配套資金投資項(xiàng)目
非公開發(fā)行股票募集配套資金中用于支付本次交易涉及的稅費(fèi)及中介費(fèi)用，系費(fèi)用性質(zhì)支出，無(wú)法單獨(dú)核算效益，而用于標(biāo)的資產(chǎn)在建項(xiàng)目建設(shè)投入，該項(xiàng)目系產(chǎn)品檢測(cè)試驗(yàn)室，建設(shè)完成后用于標(biāo)的資產(chǎn)生產(chǎn)產(chǎn)品的檢測(cè)，不直接生產(chǎn)產(chǎn)品，為成本費(fèi)用中心，不單獨(dú)核算經(jīng)濟(jì)效益。
（三）前次募集資金投資項(xiàng)目的累計(jì)實(shí)現(xiàn)收益與承諾累計(jì)收益的差異情況
2016年6月首次公開發(fā)行募集資金投資氣體保護(hù)焊機(jī)擴(kuò)建及技改項(xiàng)目。2019年1-6月實(shí)際效益低于2019年全年預(yù)計(jì)效益50%的主要原因?yàn)樵擁?xiàng)目自備案通過(guò)至建設(shè)完成并達(dá)到預(yù)定產(chǎn)能歷時(shí)時(shí)間較長(zhǎng)，期間市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化導(dǎo)致實(shí)現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)效益低于預(yù)期效益。
四、前次募集資金投資項(xiàng)目的資產(chǎn)運(yùn)行情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可〔2018〕1900號(hào)”文《關(guān)于核準(zhǔn)上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司向許寶瑞等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》核準(zhǔn)，本公司通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式向許寶瑞、任文波、馮立、陳坤榮、武漢中投華建創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、北京建華創(chuàng)業(yè)投資有限公司、遼寧聯(lián)盟中資創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)（有限合伙）、曲水匯鑫茂通高新技術(shù)合伙企業(yè)（有限合伙）購(gòu)買其合計(jì)持有航天華宇100%股權(quán)，交易完成后航天華宇成為本公司的全資子公司。該公司的資產(chǎn)運(yùn)行情況如下：
（一）標(biāo)的資產(chǎn)權(quán)屬變更情況
本公司購(gòu)買航天華宇100%股權(quán)的交易價(jià)格為人民幣58,000萬(wàn)元，其中現(xiàn)金支付10,000萬(wàn)元，發(fā)行2,103.4177萬(wàn)股股份支付48,000萬(wàn)元。
2018年11月26日，標(biāo)的公司北京航天華宇科技有限公司完成股權(quán)變更工商登記手續(xù)，該公司100%股權(quán)已全部過(guò)戶至本公司名下，航天華宇成為本公司的全資子公司。
2018年12月26日，本次發(fā)行股份并支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)所新增的股份已完成登記，中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具了《證券變更登記證明》，已辦理完畢本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)新增21,034,177股股份的登記申請(qǐng)手續(xù)。
（二）標(biāo)的資產(chǎn)的賬面價(jià)值變化情況（合并報(bào)表）
金額單位：人民幣萬(wàn)元
|
項(xiàng)目 |
2019年6月30日 |
2018年12月31日 |
2017年12月31日 |
|---|---|---|---|
|
資產(chǎn)總額 |
23,352.89 |
20,733.17 |
15,662.60 |
|
負(fù)債總額 |
6,920.17 |
4,610.97 |
3,808.97 |
|
歸屬于母公司所有者權(quán)益總額 |
16,432.72 |
16,122.20 |
11,853.63 |
注：2019年6月30日的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
（三）標(biāo)的資產(chǎn)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況
公司取得航天華宇100%股權(quán)前后，航天華宇均主要從事航天軍工產(chǎn)品及相關(guān)非標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)設(shè)備的設(shè)計(jì)和研發(fā)，并通過(guò)子公司河北誠(chéng)航機(jī)械制造有限公司從事航天、航空類產(chǎn)品結(jié)構(gòu)件和直屬件的生產(chǎn)加工、協(xié)助新型產(chǎn)品的部件裝配、試驗(yàn)及測(cè)試服務(wù)。主營(yíng)業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況穩(wěn)定增長(zhǎng)。2017年度、2018年度及2019年1-6月，航天華宇主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)（合并報(bào)表）如下：
金額單位：人民幣萬(wàn)元
|
項(xiàng)目 |
2019年1-6月 |
2018年度 |
2017年度 |
|---|---|---|---|
|
營(yíng)業(yè)收入 |
1,936.65 |
10,459.29 |
8,998.65 |
|
營(yíng)業(yè)成本 |
978.39 |
4,302.59 |
4,111.74 |
|
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) |
310.52 |
4,268.57 |
3,556.07 |
注：2019年1-6月的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
（四）承諾事項(xiàng)履行情況
根據(jù)本公司與許寶瑞、任文波、馮立、陳坤榮等交易對(duì)方簽署的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》、《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議（一）》和《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》，許寶瑞、任文波、馮立及陳坤榮等補(bǔ)償義務(wù)人承諾，經(jīng)由本公司聘請(qǐng)具有證券期貨業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的航天華宇2017年、2018年、2019年、2020年實(shí)現(xiàn)的歸屬于航天華宇股東的扣除非經(jīng)常性損益后的合并凈利潤(rùn)分別不低于人民幣3,000萬(wàn)元、4,100萬(wàn)元、5,500萬(wàn)元和6,700萬(wàn)元，且不低于《評(píng)估報(bào)告》中的評(píng)估盈利預(yù)測(cè)數(shù)。
盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償安排：在業(yè)績(jī)承諾年度內(nèi)，當(dāng)年承諾利潤(rùn)數(shù)未實(shí)現(xiàn)的，可以補(bǔ)償期內(nèi)的前年度利潤(rùn)數(shù)累計(jì)超額實(shí)現(xiàn)部分進(jìn)行補(bǔ)足（已使用的超額部分利潤(rùn)累計(jì)數(shù)不能重復(fù)使用），補(bǔ)足后仍無(wú)法實(shí)現(xiàn)當(dāng)年度承諾利潤(rùn)的，則需要進(jìn)行業(yè)績(jī)補(bǔ)償。盈利補(bǔ)償?shù)木唧w計(jì)算確定如下：
1、2017年盈利補(bǔ)償?shù)挠?jì)算
如航天華宇2017年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)數(shù)低于承諾凈利潤(rùn)數(shù)，交易對(duì)方補(bǔ)償義務(wù)人以現(xiàn)金進(jìn)行補(bǔ)償，2017年度現(xiàn)金補(bǔ)償金額按照下列計(jì)算公式計(jì)算：
2017年度現(xiàn)金補(bǔ)償金額=（2017年承諾凈利潤(rùn)數(shù)－2017年實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)）×擬購(gòu)買資產(chǎn)的交易價(jià)格÷補(bǔ)償期限內(nèi)各年的承諾凈利潤(rùn)數(shù)總和。
2、2018年度至2020年度盈利補(bǔ)償?shù)挠?jì)算
如2018年度至2020年度存在需進(jìn)行業(yè)績(jī)補(bǔ)償?shù)?，補(bǔ)償義務(wù)人首先應(yīng)以股份補(bǔ)償?shù)姆绞铰男袠I(yè)績(jī)補(bǔ)償承諾；如按上述方法補(bǔ)償完畢之后仍有不足，不足部分以現(xiàn)金補(bǔ)償。具體股份補(bǔ)償數(shù)額和現(xiàn)金補(bǔ)償金額按照下列計(jì)算公式計(jì)算：
股份補(bǔ)償數(shù)量=（（截至當(dāng)期期末累計(jì)承諾凈利潤(rùn)數(shù)－截至當(dāng)期期末累計(jì)凈利潤(rùn)數(shù)）×擬購(gòu)買資產(chǎn)的交易價(jià)格÷補(bǔ)償期限內(nèi)各年的承諾凈利潤(rùn)數(shù)總和－2017年度現(xiàn)金補(bǔ)償金額）÷本次發(fā)行價(jià)格－已補(bǔ)償股份數(shù)量。
如果補(bǔ)償期內(nèi)上海滬工有現(xiàn)金分紅，則當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償股份在上述期間累計(jì)獲得的分紅收益，應(yīng)隨補(bǔ)償股份贈(zèng)送給上海滬工；如果補(bǔ)償期內(nèi)上海滬工以轉(zhuǎn)增或送股方式進(jìn)行分配而導(dǎo)致補(bǔ)償義務(wù)人持有的股份數(shù)發(fā)生變化，則上海滬工回購(gòu)股份的數(shù)量應(yīng)調(diào)整為：按上述公式計(jì)算的回購(gòu)股份數(shù)×（1＋轉(zhuǎn)增或送股比例）。
若補(bǔ)償義務(wù)人中某方累計(jì)補(bǔ)償股份數(shù)額不足，則在解鎖期滿后再以現(xiàn)金方式進(jìn)行補(bǔ)償。解鎖期滿后應(yīng)補(bǔ)償現(xiàn)金數(shù)量按以下公式計(jì)算確定：
解鎖期滿后應(yīng)補(bǔ)償現(xiàn)金數(shù)=（應(yīng)補(bǔ)償股份總數(shù)－已補(bǔ)償股份總數(shù)）×發(fā)行價(jià)格。
根據(jù)經(jīng)審計(jì)的航天華宇2017年度及2018年度財(cái)務(wù)報(bào)表，航天華宇2017年度實(shí)現(xiàn)合并凈利潤(rùn)為3,556.07萬(wàn)元，其中：歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為3,556.07萬(wàn)元，歸屬于母公司股東的非經(jīng)常性損益為456.05元，扣除非經(jīng)常性損益歸屬于母公司股東的2017年度凈利潤(rùn)為3,100.02萬(wàn)元，完成2017年度業(yè)績(jī)承諾的103.33%；航天華宇2018年度實(shí)現(xiàn)合并凈利潤(rùn)為4,268.57萬(wàn)元，其中：歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為4,268.57萬(wàn)元，歸屬于母公司股東的非經(jīng)常性損益為62.68萬(wàn)元，扣除非經(jīng)常性損益歸屬于母公司股東的2018年度凈利潤(rùn)為4,205.89萬(wàn)元，完成2018年度業(yè)績(jī)承諾的102.58%。2017年度及2018年度業(yè)績(jī)承諾完成情況如下表：
金額單位：人民幣萬(wàn)元
|
項(xiàng)目 |
2017年度 |
2018年度 |
|---|---|---|
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凈利潤(rùn)承諾數(shù) |
3,000.00 |
4,100.00 |
|
凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)數(shù) |
3,100.02 |
4,205.89 |
|
差異數(shù) |
100.02 |
105.89 |
|
完成率 |
103.33% |
102.58% |
截至本報(bào)告出具之日，該公司2019年度及2020年度業(yè)績(jī)承諾事項(xiàng)仍在履行中。
五、前次募集資金實(shí)際使用情況的信息披露對(duì)照情況
本公司募集資金實(shí)際使用情況與公司定期報(bào)告和其他信息披露文件中披露的有關(guān)內(nèi)容一致。
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2019年10月9日
