證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工 公告編號：2018-030
上海滬工焊接集團股份有限公司
關(guān)于重大資產(chǎn)重組方案調(diào)整的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
公司于2017年9月28日召開了第二屆董事會第十三次會議，審議通過了本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)議案。
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》（2016年修訂），發(fā)行股份購買資產(chǎn)的首次董事會決議公告后，董事會在6個月內(nèi)未發(fā)布召開股東大會通知的，上市公司應當重新召開董事會審議發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項，并以該次董事會決議公告日作為發(fā)行股份的定價基準日。公司自2017年9月29日披露本次重大資產(chǎn)重組預案以來，至2018年3月28日已屆滿6個月，因此需要重新召開董事會審議本次重大資產(chǎn)重組方案，并根據(jù)本次交易事項推進中發(fā)生的變動對本次重大資產(chǎn)重組預案進行調(diào)整。
為確保本次交易的成功實施，保護上市公司和廣大投資者的利益，經(jīng)與相關(guān)交易對方協(xié)商并達成一致，上市公司對本次重組方案進行了相應調(diào)整，并經(jīng)2018年5月30日召開的第三屆董事會第四次會議審議通過。
一、本次重組方案調(diào)整的具體情況
上海滬工本次重組方案調(diào)整的相關(guān)事項具體內(nèi)容如下：
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項目 |
調(diào)整前 |
調(diào)整后 |
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發(fā)行股份購買資產(chǎn)的定價基準日 |
本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的定價基準日為公司第二屆董事會第十三次會議決議公告日，即2017年9月29日。
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根據(jù)《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》（2016年修訂），發(fā)行股份購買資產(chǎn)的首次董事會決議公告后，董事會在6個月內(nèi)未發(fā)布召開股東大會通知的，上市公司應當重新召開董事會審議發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項，并以該次董事會決議公告日作為發(fā)行股份的定價基準日。上海滬工距本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的首次董事會已超6個月尚未發(fā)布股東大會通知，因此本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的定價基準日為公司第三屆董事會第四次會議決議公告日，即2018年5月31日。 |
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發(fā)行股份購買資產(chǎn)的現(xiàn)金支付進度 |
在本次非公開發(fā)行的配套募集資金（包括自籌資金）到賬且標的資產(chǎn)完成全部股權(quán)交割后的10個工作日內(nèi)，上海滬工應向轉(zhuǎn)讓方支付購買標的資產(chǎn)的現(xiàn)金對價5,000萬元。具體支付情況如下：
標的公司2017年度的《專項審核報告》出具后，如標的公司完成2017年當年業(yè)績承諾的，上海滬工應向轉(zhuǎn)讓方支付購買標的資產(chǎn)的現(xiàn)金對價5,000萬元，其中許寶瑞、任文波、馮立、陳坤榮合計4,375萬元，武漢中投、北京建華、遼寧聯(lián)盟、曲水匯鑫合計625萬元。如標的公司未能完成上述業(yè)績承諾的，上海滬工有權(quán)從許寶瑞、任文波、馮立、陳坤榮前述剩余的4,375萬元中扣除相應的金額作為業(yè)績補償，具體計算方式由雙方簽訂的《盈利預測補償協(xié)議》約定。前述4,375萬元中扣除業(yè)績補償部分仍有剩余的，上海滬工將及時支付給許寶瑞、任文波、馮立、陳坤榮。對于武漢中投、北京建華、遼寧聯(lián)盟、曲水匯鑫剩余的625萬元，上海滬工屆時將無條件支付。 |
1、《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)之補充協(xié)議（一）》簽署且經(jīng)上海滬工股東大會審議并通過之日起7個工作日內(nèi)，上海滬工一次性向許寶瑞支付預付款3,000萬元。 若上海滬工與受讓方簽署的《購買資產(chǎn)協(xié)議》正式生效，上海滬工向轉(zhuǎn)讓方需履行現(xiàn)金支付義務時，該預付款將全部轉(zhuǎn)為支付款沖抵應付金額。若《購買資產(chǎn)協(xié)議》最終未生效的，則許寶瑞應在該事實確認后7個工作日內(nèi)將預付款全部返還給上海滬工指定的賬戶。 2、在本次非公開發(fā)行的配套募集資金（包括自籌資金）到賬、標的資產(chǎn)完成全部股權(quán)交割，并且標的公司2017年度的《專項審核報告》出具后的10個工作日內(nèi)，如標的公司完成2017年當年業(yè)績承諾的，上海滬工應向轉(zhuǎn)讓方支付購買標的資產(chǎn)的現(xiàn)金對價7,000萬元。其中許寶瑞、任文波、馮立、陳坤榮合計5,750 萬元，武漢中投、北京建華、遼寧聯(lián)盟、曲水匯鑫合計1,250萬元。如標的公司未能完成上述業(yè)績承諾的，上海滬工有權(quán)從許寶瑞、任文波、馮立、陳坤榮前述剩余的5,750 萬元中扣除相應的金額作為業(yè)績補償，具體計算方式由雙方簽訂的《盈利預測補償協(xié)議》約定。前述5,750 萬元中扣除業(yè)績補償部分仍有剩余的，上海滬工將及時支付給許寶瑞、任文波、馮立、陳坤榮。對于武漢中投、北京建華、遼寧聯(lián)盟、曲水匯鑫剩余的1,250萬元，上海滬工屆時將無條件支付。 |
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本次配套募集資金規(guī)模調(diào)整 |
本次配套資金擬募集15,000萬元，不超過本次購買資產(chǎn)交易價格的100%。 本次配套募集資金用于支付本次交易的現(xiàn)金對價、本次交易涉及的稅費及中介費用以及標的資產(chǎn)在建項目建設。初定使用計劃情況如下：
…… 3、標的資產(chǎn)在建項目建設 本次擬使用資金不超過3,500萬元用于標的資產(chǎn)在建項目建設以擴大其現(xiàn)有產(chǎn)能。 標的公司通過其子公司河北誠航實施的在建項目為新型智能化“五軸三龍門”柔性加工設備研制項目。該項目預計將建造三臺公司自主研制建設的大型、新型智能化“五軸三龍門”柔性加工設備。該在建項目主要應用于航天航空軍工產(chǎn)品的生產(chǎn)。 …… 1）在建項目總投資 本項目計劃總投資額為6,250萬元，本項目主要投資包括：主體龍門設備及設備配套附屬工裝、工具、平臺、工作臺、刀庫、刀具等及與該項目設備生產(chǎn)產(chǎn)品所需配套的檢測室及相應的產(chǎn)品檢測、試驗設備。本項目前期已投資2,750萬元，尚需投資3,500萬元，擬使用募集資金投入。 河北誠航本次配套募集資金中用于標的資產(chǎn)在建項目建設的金額為3,500萬元，上述募集資金占在建項目總投資的56%。 |
本次配套資金擬募集14,300萬元，不超過本次購買資產(chǎn)交易價格的100%。 本次配套募集資金用于支付本次交易的現(xiàn)金對價、本次交易涉及的稅費及中介費用以及標的資產(chǎn)在建項目建設。初定使用計劃情況如下：
…… 3、標的資產(chǎn)在建項目建設 本次擬使用資金不超過2,800萬元用于標的資產(chǎn)在建項目建設。 標的公司通過其子公司河北誠航實施的在建項目為“產(chǎn)品檢測試驗室建設項目”，系新型智能化“五軸三龍門”柔性加工設備研制項目中的部分建設內(nèi)容。該項目將建造生產(chǎn)產(chǎn)品相配套的檢測試驗室，主要應用于航天航空軍工產(chǎn)品的檢測和試驗。 本項目計劃總投資額為2,865.80萬元，擬使用募集資金投入2,800萬元。本項目主要投資包括建造檢測試驗室及采購相應的產(chǎn)品檢測、試驗設備。 由于本項目并不直接產(chǎn)生收益，因此在對交易標的采取收益法評估時，預測現(xiàn)金流中不包含募集配套資金投入帶來的收益。 |
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2018年5月30日，上海滬工第三屆董事會第四次會議審議通過了關(guān)于調(diào)整后的本次交易方案的議案及相關(guān)議案。獨立董事就本次方案調(diào)整發(fā)表了獨立意見。
三、本次調(diào)整不構(gòu)成對重組方案的重大調(diào)整
（一）現(xiàn)有政策法規(guī)對重組方案是否構(gòu)成重大調(diào)整的規(guī)定
1、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的規(guī)定
《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第二十八條規(guī)定，“股東大會作出重大資產(chǎn)重組的決議后，上市公司擬對交易對象、交易標的、交易價格等作出變更，構(gòu)成對原交易方案重大調(diào)整的，應當在董事會表決通過后重新提交股東大會審議，并及時公告相關(guān)文件。中國證監(jiān)會審核期間，上市公司按照前款規(guī)定對原交易方案作出重大調(diào)整的，還應當按照本辦法的規(guī)定向中國證監(jiān)會重新提出申請，同時公告相關(guān)文件。”
2、中國證監(jiān)會的其他規(guī)定
2015年9月18日中國證監(jiān)會發(fā)布了《上市公司監(jiān)管法律法規(guī)常見問題與解答修訂匯編》，其中關(guān)于上市公司的重組方案的重大調(diào)整規(guī)定如下：
“（一）股東大會作出重大資產(chǎn)重組的決議后，根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第二十八條規(guī)定，對于如何認定是否構(gòu)成對重組方案的重大調(diào)整問題，明確審核要求如下：
1、關(guān)于交易對象
①擬增加交易對象的，應當視為構(gòu)成對重組方案重大調(diào)整。
②擬減少交易對象的，如交易各方同意將該交易對象及其持有的標的資產(chǎn)份額剔除出重組方案，且剔除相關(guān)標的資產(chǎn)后按照下述第2條的規(guī)定不構(gòu)成重組方案重大調(diào)整的，可以視為不構(gòu)成重組方案重大調(diào)整。
③擬調(diào)整交易對象所持標的資產(chǎn)份額的，如交易各方同意交易對象之間轉(zhuǎn)讓標的資產(chǎn)份額，且轉(zhuǎn)讓份額不超過交易作價20%的，可以視為不構(gòu)成重組方案重大調(diào)整。
2、關(guān)于交易標的擬對標的資產(chǎn)進行變更，如同時滿足以下條件，可以視為不構(gòu)成重組方案重大調(diào)整。
①擬增加或減少的交易標的的交易作價、資產(chǎn)總額、資產(chǎn)凈額及營業(yè)收入占原標的資產(chǎn)相應指標總量的比例均不超過20%；
②變更標的資產(chǎn)對交易標的的生產(chǎn)經(jīng)營不構(gòu)成實質(zhì)性影響，包括不影響標的資產(chǎn)及業(yè)務完整性等。
3、關(guān)于配套募集資金
①調(diào)減或取消配套募集資金不構(gòu)成重組方案的重大調(diào)整。重組委會議可以審議通過申請人的重組方案，但要求申請人調(diào)減或取消配套募集資金。
②新增配套募集資金，應當視為構(gòu)成對重組方案重大調(diào)整。
（二）上市公司公告預案后，對重組方案進行調(diào)整達到上述調(diào)整范圍的，需重新履行相關(guān)程序。”
（二）上述方案調(diào)整不構(gòu)成本次重組方案的重大調(diào)整
1、調(diào)整發(fā)行股份購買資產(chǎn)定價基準日、現(xiàn)金支付進度
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》（2016年修訂），發(fā)行股份購買資產(chǎn)的首次董事會決議公告后，董事會在6個月內(nèi)未發(fā)布召開股東大會通知的，上市公司應當重新召開董事會審議發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項，并以該次董事會決議公告日作為發(fā)行股份的定價基準日。公司自2017年9月29日披露本次重大資產(chǎn)重組預案以來，至2018年3月28日已屆滿6個月，因此需要重新召開董事會審議本次重大資產(chǎn)重組方案并以本次董事會決議公告日作為發(fā)行股份的定價基準日，并調(diào)整了本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的現(xiàn)金支付進度。
本次重組調(diào)整后的方案內(nèi)容符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，不構(gòu)成本次重組方案的重大調(diào)整。
2、調(diào)整配套募集資金規(guī)模
本次配套募集資金規(guī)模調(diào)整中，調(diào)減配套募集資金規(guī)模，由不超過15,000.00萬元調(diào)整為不超過14,300.00萬元，其中將標的資產(chǎn)在建項目建設的募集資金由3,500萬元調(diào)整為2,800萬元。標的公司通過其子公司河北誠航實施的在建項目為“產(chǎn)品檢測試驗室建設項目”，系新型智能化“五軸三龍門”柔性加工設備研制項目中的部分建設內(nèi)容。上述募集資金調(diào)整未新增配套募集資金，不構(gòu)成本次重組方案的重大調(diào)整。
特此公告。
上海滬工焊接集團股份有限公司董事會
